Электронный документооборот

Указать договор при оформлении документа

Указать договор при оформлении документа

Контрагенты и поставщики после заключения договора часто требуют указывать его дату и номер в реализации, заказе, счете и так далее. Настройте операцию, чтобы в документе появился запрос реквизитов договора. Они автоматически будут указаны в сформированном xml-файле, а также в других связанных документах.

Настроить отображение

По умолчанию договор указывать необязательно. Если хотите, чтобы документ всегда был связан с договором — настройте его отображение.

  1. Перейдите в раздел, в котором находится операция. Например, «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации» или «Бизнес/Закупки/Расходы/Заказы/Счета».
  2. Нажмите , в окне «Конфигурация» перейдите в раздел и выберите операцию.
  3. Нажмите «Изменить», в поле «Договор» выберите «заполнять обязательно» и сохраните.

Во всех документах данного типа появится ссылка на договор. Перейдите по ней, чтобы посмотреть данные договора или создать новый.

Создать договор из карточки документа

Если у вас еще не оформлен договор с контрагентом — создайте его прямо из карточки нового документа. Для этого:

  1. Укажите контрагента и нажмите «договор».
  2. Заполните номер, дату оформления договора и комментарий.
  3. Нажмите Создать.