Общие принципы работы с документами

Посмотреть статус документа

Посмотреть статус документа

Состояние документа или отчета можно легко определить по его статусу, который устанавливается СБИС автоматически. В разных разделах они отличаются. Помимо этого на документе может стоять пометка, которую установил пользователь. Например, чтобы выделить срочную задачу.

Универсальные статусы

получатель утвердил документ/заказчик принял работу;
отклонен получателем/аннулирован/не согласован/работа не принята;
срок, к которому работа должна быть завершена. Если значок красный — значит, срок истек.

Статусы электронного документооборота

отправлен получателю;
получатель не зарегистрирован в СБИС и ему направлено приглашение;
документ доставлен, адресат подписал извещение о получении;
утвержден;
ожидает подписания;
отклонен. Как правило, при отклонении получатель добавляет комментарий с причиной;
контрагент подписал документ на бумаге;
документооборот приостановлен;
удален контрагентом;
возникли ошибки при отправке, подробности описаны в комментарии;

Статусы документов учета

Эти статусы отображаются, только если у вас подключена максимальная конфигурация СБИС.

документ оплачен полностью. Наведите курсор на значок, чтобы посмотреть сумму;
оплачен частично. Наведите курсор на значок, чтобы посмотреть, сколько осталось оплатить;
контрагенту отгружен счет/товары получены по входящему счету;
контрагенту отгружен счет частично/товары получены частично по входящему счету;
по счету требуется создать наряд;
по счету оформлен наряд;
скидка по счету назначена автоматически;
скидка по счету назначена вручную;
документ проведен;
документ проведен с ошибками;
документ не проведен, но закрыт от изменений;
документ проведен с ошибками и закрыт от изменений;
документ проведен и закрыт от изменений.

Пользовательские пометки и заметки

Кроме статусов, системой предусмотрены пользовательские пометки и заметки, которые сотрудник может сам поставить на документы.

важный документ;
к документу добавлена заметка;
пометка, которую может редактировать пользователь;
сотрудникам запрещено изменять документ. По умолчанию отображается значок оранжевого цвета. Если вместе с ним установлена пользовательская пометка, цвет значка будет таким же.