Любой документ в СБИС проходит через несколько стадий обработки. Этапы зависят от того, какая именно операция настроена для внешних или внутренних документов. Например, счет от контрагента можно утвердить или отклонить, а внутреннее поручение — выполнить, отправить на доработку или переназначить на другого сотрудника.
Чтобы выбрать этап обработки, нажмите в верхней строке документа кнопку (например, «Отклонить»).
Чтобы обработать поступивший документ:
- Перейдите в раздел, где он хранится.
- «Документы/Входящие» — здесь находятся входящие документы от контрагентов, например заказы, накладные, счета на оплату.
- «Задачи/Задачи на мне» — все внутренние распоряжения, заявки для отделов, оформление сотрудников и другие документы, актуальные внутри компании, расположены в этом разделе.
- Откройте документ, чтобы ознакомиться. В нем можно посмотреть дату создания, заказчика, срок выполнения, вложения и прочее. Если вы ранее подробно рассмотрели документ, его можно обработать, не открывая. Для этого в строке с названием документа нажмите кнопку и выберите действие — например, «Утверждение».
- Закройте свой этап:
- выполните задачу или поручение;
- утвердите входящий документ.
- Укажите, что делать с документом после отправки: закрыть, оставить открытым или открыть следующий. По умолчанию открывается следующий. Здесь же вы можете подключить быстрый переход — он автоматически выберет первый вариант обработки. СБИС запомнит выбор и применит его к остальным документам этого типа.
Любой документ можно отправить на дополнительное согласование с коллегой или руководителем, поставить на контроль, распечатать для работы с бумажным вариантом или выбрать другое действие.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.