В СБИС можно посмотреть список клиентов, общий для всего аккаунта. Для держателя дисконтной карты можно создать карточку в разделе «Клиенты» — в ней будет храниться статистика покупок с использованием карты. Это удобно, если вы хотите знать предпочтения клиента.
Создать карточку клиента
- Создать карточку клиента можно двумя способами:
- в разделе «Клиенты» — нажмите
; 
- в разделе «Скидки» при выдаче карты — откройте карту и нажмите
. 
- в разделе «Клиенты» — нажмите
- Заполните карточку клиента на вкладке : ФИО, телефон, адрес, дату рождения, пол. Если в СБИС уже есть карточка с указанными ФИО или телефонным номером, раскроется список с найденными совпадениями.
По ссылке «Телефон» выберите, какие сведения нужно указать (например, рабочий, домашний или мобильный телефон, факс, e-mail, WhatsApp, страница в соцсетях). Чтобы добавить новый номер или адрес электронной почты, нажмите .
В поле «Карты» введите или сканируйте номер дисконтной карты, которую выдали покупателю. Рядом отобразится название выпуска. Чтобы добавить еще одну карту, нажмите .
По умолчанию за клиентом будет закреплен сотрудник, который создал карточку. Его можно изменить по ссылке с ФИО.
- Укажите паспортные данные на вкладке .
- Сохраните карточку клиента кнопкой «Ok».
Если дисконтная карта с таким номером была выдана ранее, СБИС предложит привязать ее к новому клиенту. Чтобы оставить карту за прежним держателем, нажмите «Попробовать снова» и введите другой номер.
Посмотреть покупки клиента
Товары и услуги, при оплате которых была выбрана дисконтная карта клиента, сохранятся в его карточке, в истории покупок.
- В разделе «Клиенты» выберите держателя карты. Если требуется, воспользуйтесь фильтром по ответственному сотруднику.
Установите фильтра за последний месяц, полгода или год — в списке останутся сведения о сумме покупок и посещениях выбранного периода. Если покупки были ранее или позднее выбранного периода, это будет указано в строке клиента.
- Перейдите на вкладку . Здесь отображается список всех покупок клиента, сведения об их общей сумме, среднем чеке и количестве посещений (покупок, при оплате которых была выбрана дисконтная карта). Для каждой покупки указан статус оплаты:
— частичная оплата;
— полная оплата.
- Нажмите строку с покупкой, чтобы посмотреть детальную информацию о ней. В отчете можно посмотреть, в какой смене была сделана покупка, список товаров, их количество и цену.
