CRM для активных продаж

Загрузить базу клиентов

Загрузить базу клиентов

Если менеджеры компании вели клиентскую базу в excel-файлах или в 1С, ее можно загрузить в СБИС CRM. После этого руководителю или менеджеру останется только закрепить клиентов за ответственным.

Из Excel
Из 1С

Перед загрузкой настройте поля excel-файла.

Подготовить файл

  1. Сравните свой файл с образцом. Названия столбцов и их количество могут отличаться. В примере представлен набор столбцов, который совпадает со стандартным набором полей в карточке контрагента в СБИС. Чтобы импортировать данные из столбцов, которых нет в образце, настройте в карточке клиента дополнительные поля.
  2. Убедитесь, что в файле указано название контрагента или ФИО, как в образце.
  3. Настройте иерархию папок при загрузке физических лиц — СБИС автоматически распределит клиентов по папкам:
    • в первом столбце напротив каждого клиента укажите название папки;
    • если внутри папки нужно создать другие и распределить клиентов по ним, то добавьте второй столбец. Напротив каждого клиента в этом столбце укажите название папки, в которую он попадет.

    Точно так же можно добавить папки третьего и четвертого уровня.

  4. Внесите номера телефонов в одну ячейку и разделите их «;». Так же оформите адреса электронной почты.
  5. Укажите информацию о каждом представителе в отдельной строке файла. Столбцы, в которых данные совпадают, например «Название», «ИНН», «КПП» заполните только для первого представителя, для остальных оставьте пустыми.
  6. Запишите адрес в одной ячейке, как в образце, не разделяя на «Регион», «Город», «Улицу» и «Дом».
  7. Заполните «ИНН» и «КПП»: поле «ИНН» должно быть уникально для физических лиц и ИП, пара «ИНН» и «КПП» уникальна для компаний.

Загрузить файл

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты». По умолчанию база загружается в папку «Все». Чтобы карточки клиентов попали в другую папку, нажмите ее название.
  2. Откройте панель массовых операций , нажмите «Загрузить» и выберите «Из файла».
  3. Выберите файл с клиентской базой — откроется окно настройки импорта.
    • «В импортируемом файле»: выберите «Все данные целиком», если формируете клиентскую базу с нуля. Для пополнения уже существующей базы — «Только дополнения и изменения».
    • «Тип записей» — «Физическое лицо» или «Компания» для юридических лиц.
    • «Разбор начинать с» — все данные из строк выше этой не будут импортированы.
    • «Символы-разделители»: введите знак, которые разделяет данные внутри ячейки. Например, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один. Обычно это «;».
  4. Настройте названия колонок. Для этого нажмите заголовок столбца и выберите значение. Укажите «Не используется», чтобы не выгружать эти данные в СБИС.

    При загрузке базы физических лиц, в колонке с название папки укажите ее уровень. Например, в первом столбце выберите «Папка 1 уровня».

  5. Нажмите «Импортировать». Все контрагенты добавятся в раздел «Клиенты».

Таким же образом загрузить список клиентов можно в разделе «Компании/Избранные».

Настройте интеграцию с 1С и загрузите клиентскую базу в СБИС.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте панель массовых операций. Нажмите «Загрузить» и выберите «Из 1С».
  2. Нажмите и выберите контрагентов.
  3. Добавьте записи в CRM. Для этого нажмите «Загрузить».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».