Отправить клиенту документы по сделке

При работе с клиентом вы отправляете ему коммерческое предложение, опросный лист, презентацию и т.д. Для этого к сделке прикреплены шаблоны этих документов. Их можно отправить клиенту на электронную почту или ссылкой в смс, Telegram, WhatsApp.

Если планируете писать и отправлять документы в мессенджеры, предупредите клиента. Иначе он может отправить ваше сообщение в спам, и номер будет заблокирован на несколько дней.

1. Откройте сделку:
   • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
2. Нажмите и выберите, какой документ отправить. Если в сделке только один шаблон, выбирать не нужно — он прикрепится автоматически.
3. Выберите способ отправки.
   • Способ отправки недоступен, что делать?
4. СБИС заполнит шаблон данными из сделки — проверьте и отправьте кнопкой .
   

Документы отправлены. Сообщение сохранится в ленте сделки.

• Как настроить шаблон для отправки документов?