При общении с клиентом может возникнуть ситуация, когда разговор нужно дополнить письмом на электронную почту, например, с копией договора о продаже. СБИС CRM позволяет отправлять письма по e-mail с привязкой к событию. Менеджеру при отправке не нужно открывать почтовый клиент — достаточно настроить внешнюю переписку в СБИС. Привязка письма к событию позволяет зафиксировать работу сотрудника, а также открыть и прочитать отправленное письмо руководителю и другим менеджерам.
Отправить письмо
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» найдите и откройте карточку компании.
- В блоке «Контакты» перейдите по ссылке адреса, на который будет отправлено письмо.
- В открывшемся окне введите тему и текст сообщения. Чтобы прикрепить файл, нажмите
. - Отправьте сообщение, нажав
. 
Прикрепить письмо к событию
1. После отправки письма создайте событие в карточке клиента.
2. Укажите время отправки письма, стадию отношений и итог. При необходимости введите комментарий.
К созданному событию автоматически прикрепится отправленное письмо. События, к которым прикреплены электронные письма, отмечены значком 
. Нажмите на него, чтобы открыть и ознакомиться с письмом.
Если у вас есть дополнение к отправленному письму, то в открывшемся окне напишите и отправьте еще одно сообщение. Оно будет привязано к тому же событию, что и первое письмо.
