CRM для активных продаж

Создать выборку клиентов в СБИС CRM

Создать выборку клиентов в СБИС CRM

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» есть стандартные выборки для поиска клиентов в базе. Например, тех, кто совершал покупки за последние полгода, или тех, с которыми давно не общался менеджер. Если ни одна из них вам не подходит, создайте новую и настройте в ней фильтры. Выборка сохранится в системе. В дальнейшем набор фильтров в выборке можно изменить.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» нажмите и кликните «Выборка».
  2. Укажите параметры фильтрации.

    Например, чтобы сообщить о скидках на антивирусное ПО, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали компьютерное оборудование. Для этого в группе фильтров «Покупали» нажмите «Что» и укажите наименования. Чтобы выбрать период, за который были покупки, кликните «Когда» — СБИС установит фильтр «За последние полгода». Период можно изменить.

    Фильтры из одной группы объединяются условием «И» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям. Если в одном фильтре выбрано несколько позиций, например указано три наименования товара в фильтре «Покупали/Что», то система найдет клиентов, которые покупали любой из указанных.

  3. Добавьте фильтры из других групп, чтобы сузить или, наоборот, расширить поиск. Их можно сочетать значениями «И» либо «Или» — система отберет клиентов, которые удовлетворяют хотя бы одному условию.

    Например, будем искать клиентов, которые купили компьютеры за последний месяц, или юридические лица по виду деятельности «Компьютеры, офисная техника, ПО», в карточке которых указан номер телефона. Для этого нажмите «ИЛИ» — СБИС выделит в фильтре параметры, которые относятся к одной группе, серой скобкой и укажет условие, которым они объединены. Добавьте параметры из группы «Юрлица»: нажмите «Вид деятельности» и укажите его. Кликните «Есть телефон».

  4. Нажмите «Построить» — СБИС отберет клиентов по указанным параметрам.
  5. Введите название выборки и нажмите .

Выборка сохранится в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» в блоке «Выборки».

Изменить параметры выборки

Отредактировать можно как стандартную, так и пользовательскую выборку.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите в блок «Выборки».
  2. Наведите курсор на выборку, нажмите и выберите «Редактировать фильтр».

    Еще один способ: откройте выборку и нажмите строку с фильтрами .

  3. Внесите изменения:
    • чтобы добавить фильтр в группу, нажмите ее название или серую скобку, объединяющую фильтры в ней — СБИС отметит ее маркером. Выберите параметр из той же группы;
    • чтобы удалить фильтр или группу, кликните ;
    • чтобы сменить условие, например «ИЛИ» на «И», нажмите его. Изменять можно только условия между группами фильтров.
  4. Нажмите «Построить» — СБИС сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».