CRM для активных продаж

Сформировать список лидов из выборки

Сформировать список лидов из выборки

Чтобы предложить товар или услугу определенной группе клиентов, создайте список лидов из выборки и отправьте менеджерам для обзвона.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните «Выборки». В правой части появятся плитки, на которых указано название, количество клиентов, первые три фильтра в выборке и дата последнего обновления. Откройте подходящую.
  2. Обновите выборку, чтобы получить актуальные данные. Для этого нажмите — СБИС построит новый список клиентов.
  3. Кликните .
  1. Выберите «В список лидов».
  2. Добавьте лиды по выбранным клиентам в список:
    • чтобы загрузить в существующий, нажмите название списка в разделе;
    • чтобы сформировать новый, нажмите «+ Список», укажите тему отношений, категорию и сохраните — список появится в разделе. Нажмите его, чтобы добавить лиды.

Список создан. Распределите лиды по сотрудникам, чтобы они начали работу с клиентами.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».