В СБИС можно перенести историю взаимоотношений с клиентами из сторонней CRM-системы. Во время первой загрузки импортируются все объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной синхронизации.
Настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM и загрузите данные.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте панель массовых операций, нажмите «Загрузить» и выберите «Настройка подключений к информационным системам».
- Нажмите название подключения.
- В разделе «Объекты синхронизации» укажите, что переносить: лиды, организации, темы отношений, физические лица. Для этого нажмите
напротив объекта и выберите направление «
В СБИС». При следующей загрузке будут перенесены те же объекты. Настройку можно изменить.
- В разделе «Автоматическая синхронизация» нажмите «Синхронизировать сейчас». СБИС перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки.
Настроить автоматическую синхронизацию
Если вы регулярно переносите данные из своей CRM-системы, настройте их автоматическую загрузку.
В разделе «Автоматическая синхронизация» установите флаг «Автоматическая синхронизация». Заполните расписание:
- дни недели, в которые будет происходить загрузка;
- частоту повтора;
- время запуска и окончания.
Результат загрузки можно посмотреть в истории.
Удалить импортированные объекты
Если при загрузке были перенесены лишние данные, их можно удалить. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» откройте вкладку, на которой находятся объекты: «Клиенты», «События» или «Лиды», и удалите их по одному или с помощью панели массовых операций в следующем порядке:
- запланированные контакты;
- завершенные события — необходимо удалять по одному;
- лиды;
- клиенты.
Лицензия
Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».