CRM для активных продаж

Загрузить данные из сторонней CRM-системы в СБИС

Загрузить данные из сторонней CRM-системы в СБИС

В СБИС можно перенести историю взаимоотношений с клиентами из сторонней CRM-системы. Во время первой загрузки импортируются все объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной синхронизации.

Настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM и загрузите данные.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» кликните , нажмите «Загрузить» и выберите «Настройка подключений к информационным системам».
  2. Нажмите название подключения.
  3. В разделе «Объекты синхронизации» укажите, что переносить: лиды, организации, темы отношений, физические лица. Для этого нажмите напротив объекта и выберите направление « В СБИС».
    При следующей загрузке будут перенесены те же объекты. Настройку можно изменить.
  4. В разделе «Автоматическая синхронизация» нажмите «Синхронизировать сейчас». СБИС перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки.

Настроить автоматическую синхронизацию

Если вы регулярно переносите данные из своей CRM-системы, настройте их автоматическую загрузку.

В разделе «Автоматическая синхронизация» установите флаг «Автоматическая синхронизация». Заполните расписание:

  • дни недели, в которые будет происходить загрузка;
  • частоту повтора;
  • время запуска и окончания.
Нажмите «Сохранить».

Результат загрузки можно посмотреть в истории.

Удалить импортированные объекты

Если при загрузке были перенесены лишние данные, их можно удалить. Для этого в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» откройте вкладку, на которой находятся объекты: «Клиенты», «События» или «Лиды», и удалите их по одному или с помощью панели массовых операций в следующем порядке:

  • запланированные контакты;
  • завершенные события — необходимо удалять по одному;
  • лиды;
  • клиенты.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».