Список — это клиенты, которых вы выбрали из своей базы по определенному признаку: дате последнего контакта, покупкам, виду деятельности. Один клиент может находиться сразу в нескольких списках.
Списки нужны для массовой работы с клиентами. Например, чтобы предложить им услугу или товар, пригласить на вебинар или продлить договор.
Для каждого клиента в списке есть карточка записи. Ее ведет ответственный менеджер. Он фиксирует в карточке звонки, встречи, результаты переговоров, а также заводит сделки. При увольнении менеджера, история взаимоотношений с клиентом остается в СБИС.
Работу по списку легко контролировать с помощью статистики: сколько клиентов обработал каждый менеджер, какие из них отказались от услуг, на какую сумму выставлены счета.
Схема работы
- Автор создает список и добавляет в него клиентов. Распределяет клиентов по менеджерам, планирует звонки и отправляет список в работу.
- Менеджеры открывают список и работают по нему.
- Ответственный сотрудник контролирует выполнение списка и передает его на проверку.
- Автор проверяет список.