CRM для активных продаж

Проконтролировать обработку списка

Проконтролировать обработку списка

После того как руководитель создал список и назначил ответственных, он может в любой момент проверить, как продвигается работа и на каких этапах возникают трудности. Это поможет своевременно внести коррективы в процесс — например, назначить ответственным другого менеджера.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Воспользуйтесь фильтром, чтобы отобрать списки по теме отношений, ответственному или категории.
  2. Наведите курсор на шкалу обработки списка — во всплывающем окне откроется ее расшифровка.
  3. Нажмите название списка, чтобы открыть карточку — в ней содержится более подробная информация.

    В строке статистики отображается статус обработки:

    • «Всего» — общее количество лидов в списке;
    • «Новые» — сколько лидов менеджер еще не обработал;
    • Синим — ведется общение с клиентом;
    • Зеленым— лиды с положительным итогом (сделка состоялась);
    • Красным— лиды с отрицательным итогом (сделка не состоялась).

С помощью шкалы обработки вы можете узнать, на каком этапе находятся переговоры с клиентом по каждому лиду.

Если в списке много лидов с отрицательным итогом, проанализируйте причины — например, клиенты могут отказываться от сделки из-за слишком высокой цены. Измените предложение или передайте лиды более опытному менеджеру.