CRM для активных продаж

Добавить клиентов в список в СБИС CRM

Добавить клиентов в список в СБИС CRM

Добавить клиентов в список можно одним из способов:

  • внести вручную по одному;
  • загрузить из Excel;
  • загрузить из выборки.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки». Откройте список и добавьте клиентов. По умолчанию в список попадут все, кого вы выбрали. Эту настройку можно изменить.

Вручную
Из файла
Из выборки

Нажмите , кликните «Клиента» и выберите компанию из справочника. По умолчанию СБИС укажет вас ответственным. Нажмите ФИО, чтобы выбрать другого сотрудника.

Если у вас нет никакой информации о клиенте, кроме контактов — добавьте их кнопкой и сохраните. Позже вы сможете отредактировать запись и указать организацию.

Оформите xls-файл по образцу, в зависимости от того, какие данные загружаете.

 Шаблон для загрузки ЮЛ в список.xls, 36 КБ

 Шаблон для загрузки ФЛ в список.xls, 37 КБ

Убедитесь, что в вашем файле указаны ИНН или названия и контактные данные, если загружаете список компаний; ФИО и контакты — список физических лиц. В файле должно быть не более 10 тысяч клиентов.

  1. Нажмите и выберите «Загрузить/Из файла». Укажите xls-файл.
  2. Выберите, тип записей: компания или физическое лицо.
  3. Укажите, с какой строки загружать данные. Например, если в файле есть строка с заголовками, загрузка должна начинаться со второй строки.
  4. Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки. Например «;» между номерами телефонов.
  5. В заголовке каждого столбца укажите, в какое поле карточки клиента загрузить данные. Оставьте «Не задано», чтобы не переносить информацию из этого столбца.
  6. Нажмите «Загрузить» — СБИС добавит клиентов в список и укажет ссылки на их карточки. Если клиента нет в вашей базе, загрузит о нем только информацию из файла. Чтобы добавить его в базу, нажмите , перейдите на вкладку «Все компании» и выберите организацию.

    Система предупредит, если при загрузке возникли проблемы. Нажмите «Журнал», чтобы посмотреть ошибки и исправить их.

После загрузки распределите клиентов по сотрудникам.

В списке нажмите , выберите «Загрузить/Из выборки» и выберите подходящую.

Загрузка завершена. Клиенты появятся в списке. Распределите их по сотрудникам.

Также добавить клиентов можно на вкладке «Лиды», из базы клиентов или базы «Избранных» и из выборки.

Удалить клиентов из списка

Наведите курсор на строку, нажмите и выберите «Удалить».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.