CRM для активных продаж

Выгрузить лиды из списка

Выгрузить лиды из списка

Выгружайте лиды из списка, чтобы формировать новые предложения для конкретной группы клиентов. На примере турагентства рассмотрим, как это работает.

В прошлом году компания предлагала своим клиентам поездку с палатками на Байкал, а в этом — экстремальные туры в Карелию. На новое предложение могут откликнуться те, кто заинтересовался предыдущим, то есть клиенты, которые увлекаются активным отдыхом. Менеджер открывает список лидов «Байкал» и выбирает в фильтре итог «Клиент поедет». Получившийся список он сохраняет в формате *.pdf или Excel. После этого сотрудник создает список «Карелия», загружает в него лиды из файла и предлагает клиентам новое путешествие.

Для выгрузки лидов:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки» и откройте нужный список.
  2. В карточке списка отсортируйте клиентов по итогам. Нажмите и отметьте клиентов. Кликните « Выгрузить» и выберите тип файла.
  3. Когда выгрузка завершится, нажмите «Скачать» и сохраните документ на компьютер или флешку.

Создайте новый список и загрузите в него файл с лидами.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.