CRM для активных продаж

Выгрузить лиды из списка в Excel

Выгрузить лиды из списка в Excel

Выгружайте лиды из списка, чтобы формировать новые предложения для конкретной группы клиентов. На примере турагенства рассмотрим, как это работает.

В прошлом году компания предлагала своим клиентам поездку с палатками на Байкал, а в этом — экстремальные туры в Карелию. На новое предложение могут откликнуться те, кто заинтересовался предыдущим, то есть клиенты, которые увлекаются активным отдыхом. Менеджер открывает список лидов «Байкал» и выбирает в фильтре итог «Клиент поедет». Получившийся список он сохраняет в формате *.pdf или Excel. После этого сотрудник создает список «Карелия», загружает в него лиды из файла и предлагает клиентам новое путешествие.

Для выгрузки лидов:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки» и откройте нужный список.
  2. В карточке списка отсортируйте клиентов по итогам. Нажмите и отметьте клиентов. Кликните « Выгрузить» и выберите тип файла.
  3. Когда выгрузка завершится, нажмите «Скачать» и сохраните документ на компьютер или флешку.