CRM

Добавить список лидов

Добавить список лидов

Чтобы контролировать процесс работы менеджеров с момента знакомства с клиентом до завершения сделки, в СБИС можно создать списки лидов:

  1. В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте отчет «Клиенты» на вкладке «Списки».
  2. Нажмите кнопку + Список и выберите тему отношений.
  3. Если работа ведется по нескольким спискам, выберите категорию — в дальнейшем это позволит строить списки по категориям.
  4. Введите комментарий и добавьте лиды в список.
  5. ​​​С помощью панели массовых операций установите дату планового контакта и распределите лиды среди сотрудников.
  6. В стикере укажите сотрудника, ответственного за список — по умолчанию это автор.
  7. Нажмите кнопку На выполнение.
  8. Укажите исполнителя и нажмите Выполнение.

​2. Добавьте лиды в список

Если нужно добавить лид по конкретному клиенту, создайте его вручную — нажмите кнопку , выберите контрагента и укажите контрактную информацию.

Чтобы не добавлять каждого клиента вручную, загрузите список лидов — нажмите кнопку и выберите способ загрузки:

  • из файла — если у вас уже есть наработанная клиентская база.
  1. Выберите xls-файл, сформированный по шаблону.
  2. Укажите подходящий способ загрузки:
    • Обновить существующий — в список будут загружены последние открытые лиды по контрагентам. В них будут обновлены контактные данные и примечание, если оно не было заполнено. Если по контрагенту нет открытого лида, будет создан новый лид.
    • Создать новый — всегда будет создан новый лид и добавлен в список.
    • Пропустить существующий — будут созданы и добавлены в список новые лиды только для тех контрагентов, по которым не было общения в рамках темы отношений списка.
  3. Нажмите «Загрузить».
  • из компаний — если нужно привлечь новых клиентов для холодного обзвона.
  1. ​​​Укажите регион и виды деятельности, по которым нужно построить список.
  2. Введите количество записей, которое нужно загрузить в список.
  3. Выберите способ загрузки:

    • По всем известным — все контрагенты, у которых нету открытых лидов по данной теме.

    • По потенциальным — контрагенты, у которых нет реализаций и открытых лидов по данной теме.

    • По нашим покупателям — контрагенты, у которых есть реализации и нет открытых лидов по данной теме.

После создания сделки вы становитесь ответственным за лид по данной теме отношений.

Если лид создан по ошибке, наведите мышку на нужную сделку и удалите ее по кнопке .