ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СПИСКАМИ

Порядок работы со списками

Прежде чем передавать список исполнителю, в него нужно добавить лиды и создать по ним плановые контакты. В СБИС добавить лиды в список можно тремя способами:

Автор списка

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Списки».
  2. Создайте новый список и выберите тему отношений (например, «Новый клиент»). Установите ответственного за список лидов.
  3. Загрузите лиды из Excel-файла и укажите тип загрузки файла «Обновить существующий» — в список будут загружены последние открытые лиды, которые не состоят в других списках по этой теме отношений. В них будут обновлены контактные данные и примечание, если оно не было заполнено. Если по контрагентам нет открытого лида, будет создан новый лид.
  4. Нажмите «Загрузить» — появится окно с процессом загрузки файла. После завершения загрузки, в списке отобразятся все загруженные лиды.

  5. Нажмите «На выполнение», выберите исполнителя (руководителя филиала или менеджера).

Если лиды в список добавлены по ошибке, сотрудник может их удалить — лиды, по  которым нет итоговых контактов удаляться, а лиды с итоговыми контактами будут откреплены от списка.

Ответственный за список

  1. Откройте список лидов:
  • в разделе «Задачи на мне» на вкладке «В работе»;

  • или в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки», в фильтре установите себя в качестве ответственного.

  1. В фильтре установите «Незакрепленные» и «Новые» (необработанные).

  2. Распределите лиды среди менеджеров и запланируйте контакты.

В любой момент руководитель может контролировать статистику по списку — сколько в работе, сколько завершено положительно или отрицательно.

После того, как список лидов обработан:

  1. Отправьте его на проверку. Список вернется вам как ответственному с фазой «Проверка».

  2. Переназначьте эту фазу на автора списка (сотрудник бэк-офиса) или Дивизионального руководителя.

Как перезакрепить лиды с отрицательным итогом?

Менеджер

Ежедневно строит список плановых контактов по теме отношений и обзванивает клиентов.

Если клиент находится в нескольких списках (например, по темам «Новый клиент» и «Продление договора»), закройте лид по одной из тем («Новый клиент») с итогом «Дубль по...(«Продление договора»)». Продолжайте общение с данным клиентом по оставшейся теме («Продление договора»).

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ