УКАЗАТЬ КОНТРАГЕНТА (БЕЗ ИНН) В КАРТОЧКЕ ЛИДА

Указать контрагента (без ИНН) в карточке лида

В случае, когда клиент отказывается называть ИНН, а контакт зафиксировать надо — создайте карточку компании без указания ИНН и добавьте ее в лид.

В карточке лида проверьте нет ли компаний с таким же телефоном (связанных организаций):

  • найдена связанная организация, но с ней еще никто не работал — добавьте этого контрагента в карточку лида.
  • найдена связанная организация и с ней уже работает другой менеджер — передайте ответственному менеджеру все контакты по клиенту.
  • не найдена компания с таким телефоном:
  1. В карточке лида перейдите по ссылке «Клиент» и создайте карточку компании по кнопке .

  2. В карточке компании введите название организации и обязательно укажите номер телефона.

  3. Нажмите  Сохранить  — в СБИС будет создана карточка нового контрагента.
  4. В карточке лида введите номер телефона — в поле «Клиент» появится название компании.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ