Добавить компанию в базу клиентов

Добавить компанию в базу клиентов

В СБИС все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Компании/Наши контрагенты» в папке «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.

Автоматически

Карточка клиента добавляется в базу, когда вы указываете его данные:

Добавить клиента вручную

Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.

Заполните карточку организации, ИП или физического лица. Контрагенты, которых вы добавите, будут закреплены за вами.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.