ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ В СПИСОК КЛИЕНТОВ

Добавить компанию в список клиентов

В СБИС есть возможность создать свой список клиентов. Это удобно, например, руководителю отдела продаж, который формирует список потенциальных клиентов и распредлеяет его среди сотрудников.

Все закрепленные компании, которые добавлены в базу из реестра, появятся в разделе «Клиенты». Если нового клиента нет в СБИС добавьте его, заполните все контактные данные и карточка клиента появится в списке.

Возможность сортировки или группировки по папкам сделает список структурированным, а менеджеру или руководителю будет проще найти нужного клиента.

  1. В реестре «Бизнес/Клиенты/CRM» откройте блок «Клиенты».

  2. Нажмите кнопку  +   и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

  3. Заполните информацию по организации, ИП или физическому лицу.

  4. Начните работу с новым клиентом.

Внимание!

При добавлении контрагентов в вашу базу, все потенциальные клиенты будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами: наведите курсор на название контрагента и во всплывающем окне проверьте закрепление.

Группировка клиентов по папкам

Для удобного поиска клиентов, их можно сгруппировать по различным критериям, например, по регионам. Для этого создайте папки, в которых будут находиться выбранные контрагенты.

Группировка по клиентам позволит структурировать раздел, а также упростить работу менеджерам и руководителям. Карточки контрагентов будут расположены в корне раздела «Клиенты», а их копии — в указанных папках. 

Создать папку

  1. В разделе «Клиенты» нажмите  и введите название папки.
  2. Сохраните изменения — папка появится в разделе и будет общей для аккаунта организации.

Поместить карточку клиента в папку

  1. Правой кнопкой мыши нажмите на строку с клиентом или откройте меню дополнительных команд .
  2. Выберите «Скопировать».
  3. Укажите папку, в которую необходимо поместить копию карточки клиента.

На заметку!

  • В случае если контрагент был найден с помощью строки поиска, папки, в которых он расположен не указываются.
  • Все изменения, которые были внесены в копии карточек будут отражены и в их оригиналах.

Сортировка в разделе «Клиенты»

Дополнительно для удобного поиска клиентов в реестре можно включить сортировку по алфавиту или по дате последнего взаимодействия с клиентом.

Проверьте, нет ли в вашей клиентской базе нераспределенных клиентов. Для этого в фильтре установите флаг «Незакрепленные». Если такие клиенты есть, закрепите их за собой или коллегами.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ