CRM для активных продаж

Добавить компанию в список клиентов

Добавить компанию в список клиентов

В СБИС есть возможность создать свой список клиентов. Это удобно как руководителям, так и менеджерам компании. Руководитель формирует список потенциальных клиентов, распределяет его среди сотрудников и контролирует обработку. Менеджеры ведут записи и фиксируют контакты с клиентами в общей базе.

В СБИС CRM возможно загрузить как список клиентов, так и добавлять контрагентов по одному. Загрузите список, если ранее вели клиентскую базу в других программах. Чтобы добавить в список нового контрагента, создайте его карточку в системе.

Добавить одного клиента
Загрузить список клиентов

Своевременно обновляйте клиентскую базу — если к вам обратился новый контрагент, создайте и заполните его карточку. Создать карточку клиента можно в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», а также в карточке звонка, если у вас подключена СБИС Телефония.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты»

  1. Откройте раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты».
  2. Нажмите кнопку + и выберите тип контрагента: организация, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
  3. Заполните информацию об организации, ИП или физическом лице.
  4. Начните работу с новым клиентом.

В карточке входящего звонка

При входящем звонке от неизвестного клиента:

  1. Примите вызов и выберите тип контрагента: «Компания» или «Физик».
  2. Введите имя контрагента или название организации.
  3. Укажите ФИО представителя и нажмите — в СБИС появится карточка контрагента с контактными данными.
    Если клиент, с которым вы уже работаете, позвонил с неизвестного номера, введите ИНН и нажмите — новый номер добавится в его карточку.

Если номер определился:

Если при звонке номер определился, но обращается другой человек — например, родственник клиента, который хочет приобрести у вас товар — вы можете создать новую карточку. В базе будет два отдельных клиента, к карточкам которых привязан один и тот же номер.

Чтобы добавить в базу клиента, за которым закреплен один номер:

  1. Примите вызов и левой кнопкой мыши нажмите на область справа от названия контрагента.
  2. Откроется карточка редактирования контрагента. В поле с названием нажмите . Выберите тип контрагента: «Компания» или «Физик».
  3. Введите имя контрагента или название организации. Укажите ФИО представителя и нажмите — в СБИС появится новая карточка контрагента с контактными данными.

Если номер закреплен за несколькими контрагентами:

  1. Примите вызов и перейдите по ссылке с совпадениями.
  2. Откроется список контрагентов, к которым привязан номер телефона. Чтобы добавить нового клиента, нажмите «Добавить» и выберите тип контрагента: организация, ИП или физическое лицо.
  3. Заполните сведения о контрагенте и нажмите Сохранить.

Загрузить из Excel

Если менеджеры компании вели клиентскую базу в Excel-файлах, то эту базу можно загрузить в СБИС CRM.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте панель массовых операций .
  2. Нажмите «Загрузить» и выберите «Из файла» — в нем обязательно должно быть указано название контрагента или ФИО. Чтобы посмотреть образец заполнения, загрузите шаблон, нажав в строке «Из файла».
  1. Выберите файл с клиентской базой. После этого откроется окно с настройкой импорта. В нем укажите:
    • данные из каких листов документа выгружать — только из указанных или из всех;
    • использовать все сведения из шаблона или только некоторые (чтобы изменить данные ранее загруженных компаний);
    • тип клиентов — в СБИС CRM возможна загрузка юридических и физических лиц;
    • с какой строки выгружать информацию и какой знак считать разделителем данных. В качестве разделителя используйте «;». Например, чтобы два номера телефона в одной ячейке не слились в один.
  2. Если в вашем списке колонки идут в другом порядке, настройте их. Для этого нажмите название колонки и выберите нужное значение.
  3. Нажмите «Импортировать». Все загруженные контрагенты будут добавлены в раздел «Клиенты».

Таким же образом загрузить список клиентов можно через раздел «Компании/Избранные».

Загрузить из 1С

После того как вы настроите интеграцию с 1С, в СБИС CRM можно загрузить клиентскую базу из 1С. Для этого:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте панель массовых операций. Нажмите «Загрузить» и выберите «Из 1С».
  2. Нажмите и выберите контрагентов.
  3. Добавьте записи в CRM кнопкой .

Внимание!

Контрагенты, которых вы добавите в свою базу, будут закреплены за вами. Чтобы не отбирать клиентов у своих коллег, проверьте, не закреплены ли выбранные контрагенты за другими менеджерами.