Работа менеджера — вести переговоры с клиентами. Фиксируйте прошедшие события в СБИС CRM, чтобы видеть историю взаимоотношений с клиентом: переписку, звонки, результаты встреч. Эта информация также будет доступна вашим коллегам.
После общения с клиентом создайте событие и укажите детали диалога.
Создать событие
Добавьте событие из карточки звонка, если разговариваете с клиентом при помощи СБИС Телефонии. Это дает возможность прикрепить к событию звонок и при необходимости прослушать его. Номер, которого нет в базе, автоматически добавится в контакты контрагента после того, как вы создадите событие. Если вы общаетесь с клиентом по электронной почте или консультируете его онлайн, создайте лид из окна консультации.
Чтобы создать событие не в ходе звонка или переписки — например, после встречи с клиентом — воспользуйтесь одним из четырех способов:
- в главном меню — нажмите
, наведите курсор на «События» и выберите вид контакта с клиентом. 
в карточке компании — откройте карточку компании на вкладке с данными CRM, в блоке «События» нажмите
и выберите тип контакта.
в карточке лида — откройте карточку лида, в блоке «События» нажмите
и выберите тип контакта.
на главной странице CRM — в разделе «Бизнес/Продажи/СRM» нажмите , наведите курсор на «Событие» и выберите способ контакта.
Заполнить карточку события
- Укажите контрагента, с которым вы общались. Для этого в строке поиска введите название или ИНН контрагента, либо нажмите
и выберите клиента из списка. Контрагент будет указан автоматически при создании события из карточки лида или компании. - Введите дату и время. Чтобы установить текущее системное время, нажмите клавишу «Insert» или оставьте поле пустым — при сохранении события текущее время будет установлено автоматически.
- Если вы работаете с несколькими темами отношений, укажите одну из них:
- при первом контакте — из списка тем отношений.
- при повторном контакте — из списка уже созданных лидов по клиенту.
- В поле «Комментарий» добавьте информацию о встрече — например, суть разговора с клиентом.
- Если вы впервые общаетесь с клиентом по теме отношений, выберите стадию, по которой нужно зафиксировать контакт. К примеру, клиент обратился в офис, чтобы продлить договор. Выберите тему «Продление договора» и стадию «Подписание документов», предыдущую стадию — «Напоминание» — указывать не нужно.
- Укажите итог контакта с клиентом.
- Нажмите
, чтобы сохранить контакт.
Если сотрудник зафиксировал итоговый контакт, его можно отредактировать или удалить в течение трех дней после создания. Для редактирования контакта необходимо обладать правами администратора.