Запланировать или зафиксировать контакт с клиентом

Чтобы запланировать звонок или встречу, создайте событие и назначьте время. После общения с клиентом укажите итоги диалога — СБИС переведет событие в статус выполненного.

Если вы не планировали общение, например, клиент позвонил сам, зафиксируйте переговоры: создайте событие и укажите итог.

Плановые и выполненные события отобразятся в карточке клиента. Вы и ваши коллеги сможете видеть историю взаимоотношений с клиентом: переписку, звонки, результаты встреч.

Создать событие

Добавить плановое или выполненное событие в СБИС CRM можно несколькими способами.

• Из карточки звонка
• Из электронного письма
• Из карточки клиента
• Из лида
• Из списка активностей
• В меню СБИС
• В разделе «Календарь/Сегодня»

Создать выполненное событие можно из онлайн-чата.

Заполнить карточку события

1. Укажите контрагента. Для этого в строке поиска введите название или ИНН либо нажмите и выберите клиента из списка. Если вы создали событие из лида, карточки клиента или электронного письма, контрагент уже будет указан.

2. Внесите информацию о событии.

   Плановом

   Выполненном
   1. Укажите дату и время, когда нужно связаться с клиентом.
   2. Выберите контакт, например ФИО представителя или номер, по которому будете звонить.
   3. Укажите тему отношений. Поле можно оставить пустым, если не знаете, какие продукты предлагать. При создании события из лида и онлайн-чата тема определится автоматически. Если хотите предложить клиенту несколько продуктов, добавьте тему отношений по кнопке «+ Тема».
   4. В поле «Комментарий» опишите цель и содержание переговоров.
      

   • Как внести данные, если выбран пошаговый режим работы?
   1. Введите дату и время. Чтобы установить текущее системное время, нажмите клавишу «Insert» или оставьте поле пустым — зафиксируется время сохранения записи.
   2. Укажите тему отношений и стадию переговоров.
   3. Выберите итог беседы и введите комментарий.
      
   4. Нажмите и выберите «Тема», если вы общались еще по одной теме отношений. Заполните итог так же, как по предыдущей.

      Выберите «Связанное событие», если переговоры затронули еще одного клиента, например, клиент — представитель нескольких контрагентов.

   5. Запланируйте следующий контакт с этим клиентом: нажмите «Запланировать».
      

   • Как внести данные, если выбран пошаговый режим работы?
3. К плановому и выполненному событию можно прикрепить файл: кликните и загрузите документ. Чтобы он отображался в лиде, отметьте «к лиду».
   
4. Нажмите .

Событие создано. К выполненному событию СБИС привяжет звонок или письмо. Открыть переписку или прослушать разговор можно прямо из карточки события.

• Что делать, если звонок не привязался?
• При каких условиях привяжется письмо?

Когда итог общения зафиксирован, СБИС предложит создать плановое событие по другой теме отношений, если настроен переход к ней. Выберите тему и нажмите . Заполните карточку нового события.

Если настроен автоматический переход к другим темам, СБИС сообщит, на какую дату создано плановое событие.