Планируйте рабочий день: звонки, встречи, отправку писем. Например, рассылку КП новым клиентам и повторные звонки после переговоров. Saby (СБИС) заранее напомнит о событии, чтобы вы не забыли позвонить и не упустили выгодную сделку.
Рассмотрим на примере. Запланируем звонок, чтобы предложить поставку упаковки и одноразовой посуды.
- Откройте карточку клиента:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
- Нажмите
. 
- Укажите дату и время звонка одним из способов:
- проверьте, сколько плановых событий на день создано, выберите дату и время;
- введите вручную. Если время занято, выберите свободный промежуток из предложенных. Saby укажет самое раннее время. Например, если кликнуть с 7:00 до 10:30, система укажет 7:00;
- выберите, когда планируете позвонить, например «В конце недели». Кликните свободный промежуток — система укажет самое раннее время.
- проверьте, сколько плановых событий на день создано, выберите дату и время;
- Укажите ФИО представителя или номер, по которому будете звонить. Новый контакт можно добавить кнопкой «+Создать».
- Выберите тему отношений «Продажа упаковки». Кликните «+Тема» и добавьте «Продажа одноразовой посуды». Если пока не знаете, что интересует клиента — оставьте поле пустым.
- В поле «Комментарий» пропишите цель звонка «Обсудить КП». Прикрепить файлы можно кнопкой
. 
- Нажмите
и выберите, когда напомнить о звонке. Если подходящего интервала нет, укажите свой и кликните Напоминание придет в центр уведомлений.
.
- Сохраните событие кнопкой
.
Итог: звонок запланирован. Он появится в разделе «Календарь/Сегодня» и в списке событий.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.