Запланировать событие в СБИС CRM

Запланировать событие в СБИС CRM

Планируйте рабочий день: звонки, встречи, отправку писем. Например, рассылку КП новым клиентам и повторные звонки после переговоров. Saby (СБИС) заранее напомнит о событии, чтобы вы не забыли позвонить и не упустили выгодную сделку.

Рассмотрим на примере. Запланируем звонок, чтобы предложить поставку упаковки и одноразовой посуды.

  1. Откройте карточку клиента:
    • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
    • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
  2. Нажмите .
  3. Укажите дату и время звонка одним из способов:
    • проверьте, сколько плановых событий на день создано, выберите дату и время;
    • введите вручную. Если время занято, выберите свободный промежуток из предложенных. Saby укажет самое раннее время. Например, если кликнуть с 7:00 до 10:30, система укажет 7:00;
    • выберите, когда планируете позвонить, например «В конце недели». Кликните свободный промежуток — система укажет самое раннее время.
  4. Укажите ФИО представителя или номер, по которому будете звонить. Новый контакт можно добавить кнопкой «+Создать».
  5. Выберите тему отношений «Продажа упаковки». Кликните «+Тема» и добавьте «Продажа одноразовой посуды». Если пока не знаете, что интересует клиента — оставьте поле пустым.
  6. В поле «Комментарий» пропишите цель звонка «Обсудить КП». Прикрепить файлы можно кнопкой .
  7. Нажмите и выберите, когда напомнить о звонке. Если подходящего интервала нет, укажите свой и кликните . Напоминание придет в центр уведомлений.
  8. Сохраните событие кнопкой .

Итог: звонок запланирован. Он появится в разделе «Календарь/Сегодня» и в списке событий.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.