Запланировать или зафиксировать контакт с клиентом

Чтобы запланировать контакт в СБИС CRM, достаточно создать событие и назначить время. После общения с клиентом укажите детали диалога. Если вы не планировали контакт, например, клиент позвонил сам, зафиксируйте переговоры: создайте событие и укажите итог.

Плановые и выполненные контакты отобразятся в карточке клиента. Вы и ваши коллеги сможете видеть историю взаимоотношений с клиентом: переписку, звонки, результаты встреч.

Создать событие

Добавить плановый или выполненный контакт в СБИС CRM можно несколькими способами.

• Из карточки звонка
• Из консультации
• Из карточки компании
• Из лида
• На главной странице СБИС
• В разделе «Бизнес/Продажи/СRM»

Если вы планируете событие, выберите тип «Плановый контакт», если переговоры уже состоялись, укажите способ связи: «Звонок», «Письмо», «Встреча» или «Видеозвонок».

Заполнить карточку события

1. Укажите контрагента. Для этого в строке поиска введите название или ИНН либо нажмите и выберите клиента из списка. Если вы создали событие из лида или карточки клиента, контрагент будет указан автоматически.
2. Если вы работаете с несколькими темами отношений, укажите одну из них.

   При создании события из лида и консультации тема отношений определится автоматически.

   
3. Внесите информацию о событии. Если вы планируете контакт:
   • укажите дату и время, когда нужно связаться с клиентом;
   • в поле «Комментарий» опишите цель и стадию переговоров.
     

   Если вы фиксируете событие, которое уже произошло:

   • введите дату и время события. Чтобы установить текущее системное время, нажмите клавишу «Insert» или оставьте поле пустым — зафиксируется время сохранения записи;
   • если вы впервые общаетесь с клиентом по определенной теме отношений, выберите стадию;
   • укажите итог контакта с клиентом.
     
4. Нажмите , чтобы сохранить.

Контакт создан. Плановый появится у ответственного сотрудника в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» в блоке «Запланировано», выполненный — в блоке «События».

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».