CRM для активных продаж

Заполнить сведения о физическом лице

Заполнить сведения о физическом лице

Создайте и заполните карточку клиента, чтобы вам и коллегам были доступны сведения о нем. После этого вы сможете подготовить индивидуальное предложение или назначить скидку прямо из карточки.

Основные сведения

  1. Введите ФИО клиента. Без фамилии или имени СБИС не даст сохранить карточку.
  2. Укажите адрес и примечание, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
  3. Откройте вкладку «Параметры», нажмите и выберите, какие данные хотите внести: дату рождения, пол, ИНН, паспорт, СНИЛС, место рождения, лицевой счет клиента.

    Можно добавить дисконтную карту или скидку. Она будет применяться ко всем документам клиента, если скидка автоматическая.

    Если клиент участвует в обороте ветеринарной продукции, укажите его данные в системе «Меркурий». Эти сведения потребуются для оформления ВСД:

    В поле «Внешний ID» автоматически появится идентификатор клиента в сторонней системе, если выполнена интеграция с ней. Данные можно внести вручную.

  4. Нажмите .

Чтобы отредактировать основные сведения о клиенте, найдите его карточку, откройте и нажмите .

Дополнительные сведения

Фотографию, контактные данные, события, документы, файлы и ответственного можно добавлять не переводя карточку в режим редактирования.

  1. Прикрепите фото — по нему легче идентифицировать клиента. Это удобно для заведений с абонементной или пропускной системой: фитнес-клубов, спортивных центров, образовательных организаций.

    Нажмите .

  2. В блоке «Контакты» укажите номер мобильного телефона, email, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Если у вас подключена СБИС Телефония, вы сможете позвонить клиенту прямо из его карточки.
  3. Создайте документ или событие — например, запланируйте контакт. Часть полей документа будет заполнена автоматически данными из карточки клиента. Для этого на вкладке «Покупки» нажмите , выберите «Документ» или «Событие» и укажите тип.
  4. Прикрепите файлы в любом формате. Для этого откройте вкладку «Документы», нажмите и выберите файл.
  5. Закрепите карточку за менеджером. Если вы создали карточку вручную, СБИС автоматически назначит вас ответственным. Вы можете выбрать другого сотрудника.

Карточка клиента заполнена. Она будет отображаться в разделах «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» и «Компании» на вкладке «Избранные». Все изменения сохранятся в истории карточки.

Если в карточке физического лица не хватает стандартных полей для заполнения данных о клиенте, добавьте дополнительные.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.