Менеджер может отгрузить клиенту товары в долг по гарантийному письму или под личную ответственность. Проконтролировать такие реализации можно с помощью блока «Долги» — здесь указано количество и сумма неоплаченных реализаций за последние три месяца.
Откройте блок. Если блока нет, добавьте его:
- online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
- crm.saby.ru — на главной странице.
Найти неоплаченные реализации
- В блоке «Долги» нажмите сумму долга.
- На вкладке «Документы» установите фильтр «Все», чтобы посмотреть данные по всем сотрудникам, «Менеджеры» — по сотрудникам, которые добавлены в список «Менеджеры».
По умолчанию в фильтре будут выбраны те же параметры, что и в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».
- Посмотрите список неоплаченных реализаций.
- Проверьте отгрузку в долг по конкретному сотруднику. На вкладке «По менеджерам» ознакомьтесь со статистикой.
- Нажмите число, чтобы посмотреть документы.
При переходе на другие вкладки или разделы сохранится выбранное подразделение.
Посмотреть наши долги клиентам
Проверьте наличие оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки. Для этого на вкладке «Документы» в фильтре установите параметр «Мы должны».
Чтобы проверить сумму входящих оплат, не связанных со счетом, и оплаченных счетов, которые ожидают отгрузки по конкретному менеджеру, перейдите на вкладку «По менеджерам».
