ПРАВА ДОСТУПА ДЛЯ CRM

Чтобы сотрудники могли работать в СБИС СRM, необходимо: во-первых каждому менеджеру дать доступ в кабинет компании на online.sbis.ru (логин и пароль или электронную подпись), во-вторых, настроить права доступа для трех участков системы: «Клиенты/CRM», «Карточка контрагента», «Продажи».

Настраивать права доступа могут пользователи с ролями: «Администратор системы» или «Директор», либо полным доступом к участкам системы, указанным выше и зоне «Сотрудники».

Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на следующих участках системы:

Участок системы Описание участка системы Уровень доступа Что доступно сотруднику?
«Клиенты/CRM» Реестр «Бизнес/ Клиенты/CRM» — блоки по ведению контактов: «События», «Клиенты», «Менеджеры» (вкладка «По событиям»), статистические отчеты. Администрирование/Полный доступ Весь функционал реестра, в том числе настройка тем отношений и создание групп CRM.
Просмотр  Весь функционал реестра, кроме настройки тем отношений и групп CRM.
Запрещено Функционал реестра не доступен.
Ограничение по подразделению/организации Просмотр/редактирование контактов, лидов, компаний, статистических отчетов с ограничением по подразделению/организации.
«Карточка контрагента» Карточки компании (вкладка с данными CRM). Администрирование/Полный доступ Весь функционал карточки компании: закрепление карточки за ответственнымдобавление сведений о компаниификсация и планирование контактов.
Просмотр  Просмотр добавленных вами или другими сотрудниками сведений о компании, контактов, документов.
Запрещено Доступны только общение сведения о компании, вкладка с данными CRM не доступна.
Ограничение по подразделению/организации Просмотр/редактирование контактов (событий), документов с ограничением по подразделению/организации.
«Продажи» Реестр «Бизнес/ Клиенты/CRM» — блоки по контролю продаж: «Счета», «Реализации», «Оплаты», «Отгрузки в долг», «Менеджеры». Администрирование/Полный доступ Весь функционал реестра.
Просмотр  Просмотр счетов и отгрузок без возможности создания или редактирования.
Запрещено Функционал реестра не доступен.

Ограничение по подразделению/организации

Просмотр/редактирование счетов и отгрузок, построение статистики с ограничениями по подразделению/организации.
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ