CRM

Права доступа для CRM

Права доступа для CRM

Чтобы сотрудники могли работать в СБИС СRM, необходимо: во-первых каждому менеджеру дать доступ в кабинет компании на online.sbis.ru (логин и пароль или электронную подпись), во-вторых, настроить права доступа для трех участков системы: «Клиенты/CRM», «Карточка контрагента», «Продажи».

Настраивать права доступа могут пользователи с ролями: «Администратор системы» или «Директор», либо полным доступом к участкам системы, указанным выше и зоне «Сотрудники».

Рассмотрим, какие возможности будут у сотрудников с различными уровнями доступа на следующих участках системы:

Участок системыОписание участка системыУровень доступаЧто доступно сотруднику?
«Клиенты/CRM»Реестр «Бизнес/Клиенты/CRM» — блоки по ведению контактов: «События», «Клиенты», «Менеджеры» (вкладка «По событиям»), статистические отчеты.Администрирование/Полный доступВесь функционал реестра, в том числе настройка тем отношений и создание групп CRM.
Просмотр Весь функционал реестра, кроме настройки тем отношений и групп CRM.
ЗапрещеноФункционал реестра не доступен.
Ограничение по подразделению/организацииПросмотр/редактирование контактов, лидов, компаний, статистических отчетов с ограничением по подразделению/организации.
«Карточка контрагента»Карточки компании (вкладка с данными CRM).Администрирование/Полный доступВесь функционал карточки компании: закрепление карточки за ответственным, добавление сведений о компании, фиксация и планирование контактов.
Просмотр Просмотр добавленных вами или другими сотрудниками сведений о компании, контактов, документов.
ЗапрещеноДоступны только общение сведения о компании, вкладка с данными CRM не доступна.
Ограничение по подразделению/организацииПросмотр/редактирование контактов (событий), документов с ограничением по подразделению/организации.
«Продажи»Реестр «Бизнес/Клиенты/CRM» — блоки по контролю продаж: «Счета», «Реализации», «Оплаты», «Отгрузки в долг», «Менеджеры».Администрирование/Полный доступВесь функционал реестра.
Просмотр Просмотр счетов и отгрузок без возможности создания или редактирования.
ЗапрещеноФункционал реестра не доступен.

Ограничение по подразделению/организации

Просмотр/редактирование счетов и отгрузок, построение статистики с ограничениями по подразделению/организации.