CRM

Выгрузить список клиентов

Выгрузить список клиентов

В СБИС CRM возможно сформировать список клиентов в PDF или Excel.

Рассмотрим ситуацию, когда требуется выгрузка. Вы оповестили клиентов о специальном предложении, десять из них проявили интерес и согласились обсудить нюансы в субботу. Отметьте клиентов тегом «Перезвонить в субботу» и в конце дня выгрузите этот список в xls-файл. После этого создайте список лидов, загрузите в него сохраненный файл и запланируйте контакты.

Чтобы выгрузить список:

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» отсортируйте клиентов с помощью фильтра , папок или тегов.
  2. Отройте панель массовых операций и отметьте клиентов.
  3. Нажмите «Выгрузить» и выберите тип файла — PDF или Excel. В открывшемся окне с помощью кнопок и расположите поля в нужном порядке. Для удаления поля нажмите .
  4. Нажмите Выгрузить.
  5. В правом нижнем углу откроется окно выгрузки. Когда появится надпись «Успешно выгружено», нажмите Скачать — список будет загружен на ваш компьютер.