В СБИС удобно работать с данными о клиентах не выгружая их. Например, делать маркетинговые рассылки или создавать списки для масовой работы с клиентами.
Если выгрузка все же требуется, ее можно сделать двумя способами: таблица в Excel/PDF или файл аудитории в формате рекламной площадки Яндекс.Директ, Google Ads, ВКонтакте для запуска таргетированной рекламы.
Стандартная таблица Excel или PDF
Чтобы выгрузить перечень с номерами телефонов, проверьте настройку безопасности:
- если настроен «Высокий уровень», контакты выгружаться не будут. Измените уровень безопасности;
- если установлен «Настраиваемый уровень», отключите маскировку данных.
Выгрузить данные в таблицу можно из базы клиентов и из выборки. Первый способ подойдет, если нужна вся база или определенная папка , второй — если клиентов нужно отобрать по заданным параметрам.
- Откройте свою базу клиентов:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».
- Выберите клиентов с помощью фильтра
, откройте папку или отсортируйте клиентов по тегу. Кликните 
. 
- Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
- Выберите формат и шаблон выгрузки:
- «Excel» — стандартные поля карточки организации без контактных данных;
- «Все поля» — все стандартные поля карточки организации и физического лица с контактными данными;
- «Организации» — стандартные поля карточки организации с контактными данными;
- «Физические лица» — стандартные поля карточки физического лиц с контактными данными;
- «PDF» — по умолчанию используется стандартный шаблон выгрузки. Чтобы сменить его, кликните «Стандартный». Нажмите «Выгрузить».
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выполнено успешно», и нажмите «Скачать».
Файл сохранен на вашем компьютере. Таким же способом можно выгрузить данные о клиентах в разделе «Компании/Наши контрагенты».
Создать шаблон выгрузки
Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.
- Откройте панель массовых операций
, нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон». - Введите название, добавьте новую колонку кнопкой
. Чтобы удалить лишнюю, кликните 
. Сохраните 
. 
- В разделе «Клиенты/Выборки» на crm.saby.ru откройте выборку.
- Нажмите
, чтобы обновить. 
- Отметьте клиентов и нажмите «Выгрузить».
- Выберите формат и шаблон выгрузки:
- «Excel» — стандартные поля карточки организации без контактных данных;
- «Все поля» — все стандартные поля карточки организации и физического лица с контактными данными;
- «Организации» — стандартные поля карточки организации с контактными данными;
- «Физические лица» — стандартные поля карточки физического лиц с контактными данными;
- «PDF» — укажите, какие поля выгружать, и нажмите «Применить».
- Дождитесь, когда в окне «Выгрузка» появится статус «Выгружено успешно», и нажмите «Скачать».
Создать шаблон выгрузки
Если стандартный шаблон вам не подходит, создайте свой. Например, можно включить в него данные из дополнительных полей, а лишние колонки удалить.
- Откройте панель массовых операций , нажмите «Выгрузить» и выберите «+ Новый шаблон».
- Введите название, добавьте новую колонку кнопкой . Чтобы удалить лишнюю, кликните . Сохраните .
Данные в формате рекламной площадки
В разделе «Клиенты/Выборки» на crm.saby.ru откройте выборку. Кликните 
, нажмите «В файл аудитории» и выберите площадку.
Excel-файл сохранен на вашем компьютере. Загрузите его на рекламную площадку.