CRM для активных продаж

Добавить тему отношений по образцу

Добавить тему отношений по образцу

Создайте тему отношений по образцу готовой, чтобы не настраивать новый регламент с нуля. В нее будут перенесены все стадии, переходы и итоги. Просто внесите изменения и приступите к работе.

Копировать можно любую тему, кроме инсталяционной «Продажи товаров и услуг».

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» откройте вкладку «Темы».
  2. Наведите курсор на ту, которую хотите использовать в качестве образца, нажмите и выберите «Добавить по образцу».
  3. Отредактируйте название — СБИС не даст создать вторую тему с тем же именем.
  4. Внесите изменения:
  5. Нажмите «Сохранить».

Тема отношений создана. По ней можно планировать контакты.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».