CRM для активных продаж

Добавить дополнительные поля в теме отношений

Добавить дополнительные поля в теме отношений

В карточке лида настроены обязательные поля — название потенциального покупателя, контакты, примечание. Вы можете добавить собственные поля или группы полей, чтобы менеджер указал дополнительные сведения о сделке. Например, категорию покупателя, модель товара, способ оплаты, предложенные акции.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» перейдите на вкладку «Темы» и откройте тему отношений для редактирования.

Создать поле

Откройте вкладку «Доп. поля», нажмите и выберите «Поле». Настройте его параметры:

  1. Введите название.
  2. Укажите значение по умолчанию — что будет отображаться в поле, если оно останется незаполненным.
  3. В блоке «Подсказка» введите пояснение к названию. Например, для поля «Назначение компьютера» можно добавить: «Игровой, для работы в интернете, для обработки фото и видео». Подсказка отображается серым цветом и исчезает при вводе текста.
  4. Поле «Переменная» заполняется автоматически — это название без пробелов. Параметр используется при настройке шаблона печатных форм. Его можно изменить.
  5. Укажите тип поля: «текст», «число», «список», «дата» или «время».
  6. Установите флаг:
    • «Поле обязательно для заполнения» — система не даст сохранить карточку лида, если оно будет пустым;
    • «Показывать в фильтре» — чтобы найти лид по этому параметру в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Лиды».
  7. Нажмите «Сохранить».

Укажите, на какой вкладке лида будут расположены созданные поля: основной или дополнительной.

Сохраните изменения в теме отношений. Дополнительное поле создано. Оно появится в карточке лида.

Создать группу полей

Вы можете объединить поля по общему признаку и выбрать, когда они появятся в лиде. Например, для этапа «Отгрузка» создайте группу «Условия поставки» и добавьте в нее поля «Дата отгрузки» и «Срок доставки». Остальные этапы лида не будут перегружены лишней информацией.

  1. Откройте вкладку «Доп. поля», нажмите и выберите «Группу».
  2. Введите ее название и сохраните.
  3. Добавьте поля: наведите указатель мыши на группу, нажмите и настройте параметры поля.
    Чтобы переместить в группу существующее поле, наведите на него указатель мыши, кликните , нажмите «Переместить в группу» и выберите ее.
  4. Укажите, на каком этапе группа полей появится в лиде. По умолчанию она отображается всегда.

Сохраните изменения в теме отношений. Группа полей создана. Она появится в карточке лида.

Если в ходе работы с лидом вы пропустили этап, на котором настроена группа дополнительных полей, например, со знакомства с клиентом сразу перешли к оплате, то поля пропущенного этапа отображаться не будут.

Лицензия

Тариф «CRM» сервиса «CRM для активных продаж».