Добавить дополнительные поля в лид

Добавить дополнительные поля в лид

В карточке лида есть обязательные поля — клиент, контакты, примечание. Если их недостаточно для ведения сделки, добавьте собственные поля или группы полей в тему отношений.

Например, менеджер занимается продажей оборудования. При отгрузке ему нужна информация об условиях доставки. Добавьте в тему отношений «Продажа товаров и услуг» поля «Транспортная компания», «Дата отгрузки» и «Дата доставки». Объедините их в группу «Условия доставки» и настройте отображение с этапа «Отгрузка». Так остальные этапы лида не будут перегружены лишней информацией.

  1. Перейдите в список тем отношений:
    • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
    • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Темы».
  2. Откройте тему «Продажа товаров и услуг» для редактирования.
  3. Добавьте поле «Транспортная компания»: откройте вкладку «Доп. поля», нажмите и выберите тип поля «Список».
  4. Укажите параметры поля и нажмите .
  5. Точно так же добавьте поля «Дата отгрузки» и «Дата доставки» с типом «Дата/Период».
  6. Объедините поля в группу «Условия доставки» и укажите, что они появляются в лиде с этапа «Отгрузка».
  7. Выберите, как будут отображаться поля. Например, на основной вкладке, метки (названия полей) слева.
  8. Сохраните изменения в теме отношений.

Дополнительные поля настроены. Они появятся в лиде по теме отношений «Продажа товаров и услуг», когда менеджер переведет его на стадию «Отгрузка». Если пропустить эту стадию, поля отображаться не будут.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.