CRM для активных продаж

Добавить стадии и переходы в тему отношений

Добавить стадии и переходы в тему отношений

Настройте последовательность этапов лида. Для этого создайте стадии темы отношений, например «Знакомство», «Коммерческое предложение», «Оплата», и переходы между ними.

Стадии и переходы можно создать только в темах отношений с типом «Продажи».

Создать стадии

Добавить этапы продаж можно при создании и редактировании темы.

  1. В теме отношений откройте вкладку «Стадии и итоги», нажмите и выберите «Стадия».
  2. Введите название и укажите срок, чтобы можно было его контролировать.
  3. В поле «Краткий комментарий» опишите, что менеджер должен выполнить на этапе.
  4. Отметьте флагом «Обязательно прокомментировать» — сотрудник должен будет отметить итог переговоров.
  5. Добавьте инструкцию к этапу, например диалог с клиентом — во время звонка менеджер сможет открыть ее прямо из лида. Для этого введите текст в поле «Инструкция» или прикрепите файл.

Сохраните изменения. Так же создайте остальные стадии сделки.

Добавить переходы

Настройте переходы между этапами сделки, чтобы задать последовательность действий. Переход может вести на любую стадию, в том числе предыдущую.

Для каждого стадии в СБИС есть системный переход «Идут переговоры». Он оставляет лид на том же этапе. Например, если клиент попросил перезвонить. Если стандартного перехода недостаточно, вы можете добавить свои.

  1. Наведите курсор на стадию и нажмите .
  2. Укажите, на какую стадию перейти, и введите название перехода.

    Если после контакта сделка остается на той же стадии, в лиде переход отображается значком .

  3. Нажмите «Сохранить». Переход настроен.

Если стадия становится неактуальной для этой темы, ее можно удалить: наведите курсор на название, нажмите и выберите .

Когда настройка завершена, сохраните изменения в теме отношений.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.