Одновременно с отгрузкой товара или выполнением услуги поставщик должен направить покупателю документы реализации. При этом не важно, как был оформлен и получен заказ: на бумаге, электронным письмом, через ЭДО, EDI или СБИС Маркет.
Заказчик подпишет документы, когда получит и проверит товар. После этого сделка будет завершена.
В реализацию входят счет-фактура и товарная накладная или счет-фактура и акт выполненных работ. Посмотреть их можно на вкладке «Документы».
Создать реализацию в СБИС можно двумя способами:
На основании заказа или счета
Используйте этот способ, если в СБИС уже есть документы по текущей сделке. Документы связаны между собой ссылкой.
- Откройте заказ или счет в одном из разделов: «Документы/Входящие», «Бизнес/Закупки/Расходы/Заказы/Счета», «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» или в карточке контрагента.
- Нажмите «Не отгружено» — СБИС сформирует документ реализации.
- Проверьте, все ли наименования перенесены в новый документ, правильно ли заполнены реквизиты: грузоотправитель, грузополучатель, срок поставки и другие.
- Укажите договор, по которому вы работаете с контрагентом.
Если договора еще нет, СБИС предложит его создать. - Проведите документ реализации.
Без документа-основания
Если вы не получали заказ от клиента в СБИС и не создавали счет на оплату, создайте реализацию вручную.
- В разделе «Документы/Исходящие» или «Бизнес/Реализации» нажмите и выберите «Реализация».
- В качестве продавца указана ваша организация. Если вы ведете учет в СБИС по нескольким организациям, указать можно любую.
- Выберите покупателя.
- Добавьте договор, по которому вы работаете с контрагентом.
Если договора еще нет, СБИС предложит вам его создать. - Укажите грузополучателя. Для этого нажмите
и добавьте организацию. - Установите срок поставки.
- Добавьте товары и услуги.
- Укажите документ-основание, чтобы контролировать оплату и перемещение товара.
Заполните полномочия подписанта и отправьте реализацию покупателю.