Документооборот с контрагентами

Оформить счет

Оформить счет

Счет на оплату — документ, на основании которого покупатель переводит деньги продавцу за приобретенные товары или услуги. Создайте счет в СБИС — платежные реквизиты покупателя и продавца заполнятся автоматически. Проверьте их, затем добавьте товары и услуги.

Чтобы контрагент оплатил счет, отправьте ему документ в электронном виде или предоставьте бумажный экземпляр.

1. Создать
2. Заполнить
3. Отправить

Создайте документ одним из способов:

  • в карточке контрагента в блоке «Документы» нажмите и выберите «Счет».
  • в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» или в разделе «Документы/Исходящие» (в зависимости от конфигурации СБИС) нажмите + Документ, либо в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите Создать и выберите «Счет».

Итог: счет создан. Заполните документ.

Заполнение счета доступно с конфигурацией «Предприятие», «Салон», «Магазин», «Ресторан», «Заказы и поставки». Для другой конфигурации аккаунта создайте файл в сторонней программе, например в формате *.pdf, и прикрепите к документу в СБИС.

  1. В поле «Покупатель» введите ИНН/КПП организации или фамилию физического лица и выберите запись из предложенного списка. Если клиента нет в справочнике, добавьте компанию или создайте карточку физлица по ссылке «+ Физ.лицо».
  2. Проверьте, правильно ли указана организация-отправитель и дата. Нажмите, чтобы выбрать другую.
  3. Укажите договор, если вы ведете учет расчетов по договорам.
  4. Добавьте товар или услугу в документ.
  5. Нажмите и проверьте данные сформированных вложений: номенклатуру, количество и цены, реквизиты компании.

Итог: счет заполнен. Отправьте документ.

Платежный документ можно отправить по ЭДО, на электронную почту или обычным письмом. Для юридических лиц и ИП СБИС сформирует счет, а для физических лиц — квитанцию на оплату.

Чтобы создать печатную форму счета или квитанции (ПД-4), отметьте ее флагом.

Выберите способ отправки.

  • Обычным письмом — нажмите «Распечатать», подпишите бумажный документ, поставьте печать и отправьте контрагенту.
  • В личный кабинет online.sbis.ru — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «в СБИС». Кликните . Получатель увидит счет в разделе «Документы/Входящие» или «Бизнес/Закупки/Расходы/Заказы/Счета».
  • На электронную почту — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «на почту». Выберите, в каком виде контрагент получит документ: как вложение или в виде ссылки на скачивание. Отправленные файлы не будут подписаны ЭП.

    Укажите email получателя. Приложите печатную форму, например шаблон письма: нажмите «Подробнее», кликните название формы и выберите шаблон. Нажмите .

  • Если выбрать оба способа отправки — на email и в СБИС, контрагент получит и документ в личном кабинете, и письмо на почту. Отправленные файлы будут подписаны ЭП.

Контролировать состояние документа после отправки можно по его статусу.

Итог: счет отправлен.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».