Оформить счет

Счет на оплату — документ, на основании которого покупатель переводит деньги продавцу за приобретенные товары или услуги. Создайте счет в СБИС — платежные реквизиты покупателя и продавца заполнятся автоматически. Проверьте их, затем добавьте товары и услуги.

Создайте документ одним из способов:

• в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» или в разделе «Документы/Исходящие» (в зависимости от конфигурации СБИС) нажмите «+», либо в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» кликните «Создать» и выберите «Счет»;

• в карточке контрагента в блоке «Документы» нажмите и выберите «Счет».

Заполнить счет можно с конфигурацией «Предприятие», «Салон», «Магазин», «Ресторан», «Заказы и поставки». Для другой конфигурации аккаунта создайте файл в сторонней программе, например в формате *.pdf, и прикрепите к документу в СБИС.

1. В поле «Покупатель» введите ИНН/КПП организации или фамилию физического лица и выберите запись из предложенного списка. Если клиента нет в справочнике, добавьте компанию или создайте карточку физлица по ссылке «+ Физ.лицо».
2. Проверьте, правильно ли указана организация-отправитель и дата. Нажмите, чтобы выбрать другую.
3. Укажите договор, если вы ведете учет расчетов по договорам.
4. Добавьте товар или услугу в документ.
   
5. Нажмите и проверьте данные сформированных вложений: наименования, количество и цены, реквизиты компании.
   
   • Как изменить контактные данные в документе?
6. Чтобы создать счет или квитанцию (ПД-4), отметьте печатную форму. Для юридических лиц и ИП СБИС сформирует счет, а для физических лиц — квитанцию на оплату.

7. Выберите способ отправки:
   • обычным письмом — нажмите «Распечатать», подпишите бумажный документ, поставьте печать и отправьте контрагенту;
   • в личный кабинет online.sbis.ru — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «ЭДО». Кликните . Получатель увидит счет в разделе «Документы/Входящие» или «Бизнес/Закупки/Расходы»;
   • на электронную почту — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «на почту». Выберите, в каком виде контрагент получит документ: как вложение или в виде ссылки на скачивание. Отправленные файлы не будут подписаны ЭП.

     Укажите email получателя. Заполните текст письма или используйте шаблон письма: кликните «Шаблон» и выберите его. Нажмите .

     

   Если выбрать оба способа отправки — на email и в СБИС, контрагент получит и документ в личном кабинете, и письмо на почту. Отправленные файлы будут подписаны ЭП.

Контролировать состояние документа после отправки можно по его статусу.