Складской учет

Оформить счет

Оформить счет

Счет на оплату — документ, на основании которого покупатель переводит деньги продавцу за приобретенные товары или услуги. Создайте счет в СБИС — платежные реквизиты покупателя и продавца заполнятся автоматически. Проверьте их, затем добавьте товары и услуги.

Чтобы контрагент оплатил счет, отправьте ему документ в электронном виде или предоставьте бумажный экземпляр.

1. Создать
2. Заполнить
3. Отправить
  1. Создайте документ одним из способов:
    • в карточке контрагента в блоке «Документы» нажмите и выберите «Счет».
    • в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» или в разделе «Документы/Исходящие» (в зависимости от конфигурации СБИС) нажмите + Документ, либо в разделе «Бизнес/Продажи/CRM» нажмите Создать и выберите «Счет».
  2. Добавьте контрагента: в поле «Покупатель» введите ИНН/КПП организации или фамилию физического лица и выберите запись из предложенного списка.
    Если клиента нет в справочнике, добавьте компанию или создайте карточку физлица по ссылке «+ Физ.лицо».

Итог: счет создан. Заполните документ.

В счете автоматически заполняются поля: организация-отправитель, ответственный, получатель (если счет создан из карточки компании), склад, состояние НДС.

  1. Проверьте, правильно ли заполнены поля. Данные можно редактировать.
  2. Укажите договор, если вы ведете учет расчетов по договорам.
  3. Добавьте товар или услугу в документ. Если счет сформирован через связанные документы, номенклатура в нем уже есть. Проверьте, все ли указано верно.

    Можно добавить комментарий к позиции — получатель увидит эту информацию в счете.

  4. Выберите прайс.
  5. Добавьте скидку или акцию.

Нажмите либо перейдите на вкладку «Документы» и проверьте данные сформированных вложений: номенклатуру, количество и цены, реквизиты компании.

Заполнение счета доступно с конфигурацией «Предприятие», «Салон», «Магазин», «Ресторан», «Заказы и поставки». Для другой конфигурации аккаунта создайте файл в сторонней программе, например в формате *.pdf, и прикрепите его к документу в СБИС.

Итог: счет заполнен. Отправьте документ.

Платежный документ можно отправить по ЭДО, на электронную почту или обычным письмом. Для юридических лиц и ИП СБИС сформирует счет, а для физических лиц — квитанцию на оплату.

Чтобы создать печатную форму счета или квитанции (ПД-4), нажмите . Ее можно напечатать или скачать.

Выберите способ отправки.

  • В личный кабинет online.sbis.ru — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «в СБИС». Кликните . Получатель увидит счет в разделе «Документы/Входящие» или «Бизнес/Закупки/Расходы/Заказы/Счета».
  • На электронную почту — нажмите «Отправить» и отметьте пункт «на почту». Выберите, в каком виде контрагент получит документ: как вложение или в виде ссылки на скачивание. Отправленные файлы не будут подписаны ЭП.

    Укажите email получателя. Приложите печатную форму, например шаблон письма: нажмите «Подробнее», кликните название формы и выберите шаблон.

    Перед отправкой обязательно попросите у контрагента письменное согласие на получение документов. Нажмите .

  • Если выбрать оба способа отправки — на email и в СБИС, контрагент получит и документ в личном кабинете, и письмо на почту. Отправленные файлы будут подписаны ЭП.

  • Обычным письмом — сформируйте печатную форму документа кнопкой . Проверьте ее на вкладке «Документы». Сохраните, напечатайте и отправьте контрагенту.

Контролировать состояние документа после отправки можно по его статусу. Если товары или услуги уже предоставлены клиенту, то на основании счета оформите реализацию — все поля в документе будут заполнены автоматически.

Итог: счет отправлен.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».