Документооборот с контрагентами

Создать реализацию в СБИС

Создать реализацию в СБИС

Документ «Реализация» фиксирует продажу товаров, материалов или услуг, а также отражает движение в складском учете. СБИС формирует реализации в стандартном формате. Чтобы создать свой, настройте печатную форму.

1. Создайте реализацию
2. Заполните
3. Отправьте

В разделе «Документы/Исходящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации». Нажмите + Документ и выберите «Реализация».

Итог: документ создан, заполните его.

  1. Проверьте организацию-продавца, дату реализации и укажите контрагента.
  2. Нажмите и выберите грузополучателя, если приобретают и получают товар разные компании. Например, курьерская служба.
  3. Добавьте наименования.
  4. Укажите сроки поставки, чтобы получатель подготовился к приему груза.
  5. Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите . Выберите тип документа: «Стандартные» (ТОРГ-12 и счет-фактура для товаров, акт выполненных работ — для услуг) или «УПД». Проверьте реквизиты. Если обнаружили ошибки в названии или адресе организации, исправьте и нажмите — СБИС обновит данные.

    Чтобы

    , выберите этот тип документа в настройках аккаунта.

    Чтобы распечатать документы, нажмите и выберите .

Итог: документ заполнен, отправьте его контрагенту или на согласование коллеге.

Если реализацию необходимо согласовать  с коллегой, появится кнопка На выполнение. Нажмите ее, чтобы отправить документ исполнителю.

Если согласования не требуется, отправьте документ по ЭДО или на бумаге.

  • Через ЭДО. Нажмите « Отправить» — СБИС сформирует проводки, спишет товары со склада и отправит документы в личный кабинет получателя.

    Запись об отправке появится в ленте событий, а на документе отобразится штамп электронной подписи.

    Отслеживайте состояние документа по его статусу.

  • На бумаге. Распечатайте документы, подпишите и передайте покупателю. Получите от него подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».

Итог: документ отправлен, дождитесь, когда покупатель получит реализацию, сравнит фактическое количество товара или услуг с данными в документе, затем утвердит или отклонит его.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».