Электронный документооборот

Создать и отправить реализацию из СБИС

Создать и отправить реализацию из СБИС

Документ «Реализация» фиксирует продажу товаров, материалов или услуг, а также отражает движение в складском учете. СБИС формирует реализации в стандартном формате. Чтобы создать свой, настройте печатную форму.

  1. В разделе «Документы/Исходящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации» нажмите «+ Документ» и выберите «Реализация».
  2. Проверьте организацию-продавца, дату и номер реализации, ставку НДС. Укажите контрагента.
  3. Нажмите и выберите грузополучателя, если приобретают и получают товар разные компании. Например, курьерская служба.
  4. Укажите сроки поставки, чтобы получатель подготовился к приему груза.
  5. Добавьте наименования кнопкой . Добавлять товары в документ можно с конфигурацией «Предприятие», «Салон», «Магазин», «Ресторан», «Заказы и поставки». Для другой конфигурации аккаунта создайте файл в сторонней программе и прикрепите его к документу в СБИС.

    СБИС создаст комплект формализованных документов в зависимости от номенклатуры: для товаров сформируется накладная и счет-фактура, для услуг — акт выполненных работ и счет-фактура.

  6. Перейдите на вкладку «Документы», нажмите и выберите тип документа.

    Проверьте документ. Если обнаружили ошибки, исправьте их и нажмите — СБИС обновит данные.

  7. Нажмите «На выполнение», чтобы согласовать с коллегой.

    Если согласования не требуется, отправьте документ по ЭДО или на бумаге.

    • Через ЭДО. Нажмите « Отправить» — документ подпишется вашей электронной подписью и отправится в личный кабинет получателя.

      Запись об отправке появится в ленте событий, а на документе отобразится значок электронной подписи.

    • На бумаге. Распечатайте документы, для этого нажмите и выберите . Подпишите и передайте покупателю. Получите от него подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.