Документы можно создавать и отправлять из личного кабинета СБИС, из своей учетной системы (УС), а также создавать в своей системе, а отправлять через СБИС.
Предварительная настройка
- В разделе «Настройки/Компоненты» включите «Заказы и поставки EDI».
- В разделе «Каталог» или «Бизнес/Каталог» (в зависимости от конфигурации) включите работу с УПД.
- Добавьте в каталог услуги, которые оказываете сети. Например, «Аренда помещения».
- Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.
Работа с документами
- В разделе «Продажи» нажмите «+», выберите «Реализация».
- Укажите номер и дату документа из своей учетной системы.
- Добавьте покупателя из списка. Для этого введите его ИНН и КПП, на вкладке «Все компании» выберите контрагента. Укажите договор, по которому работаете с X5.
- Проверьте НДС. Он должен соответствовать требованиям договора.
- Добавьте услугу, которую оказываете сети.
- Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите
. Сформируется комплект документов реализации. Проверьте реквизиты в документах.
- Проверьте состав пакета по таблице и соответствие документов требованиям сети:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- нет неформализованных вложений.
- Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
- Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе (добавочный номер 2000).
Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.
Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.
Предварительная настройка
В личном кабинете СБИС перейдите в «Настройки» и включите конфигурацию «Отчетность и ЭДО».
Работа с документами
- Подготовьте в своей учетной системе счет-фактуру и документ реализации в формате *.xml. Они должны соответствовать требованиям X5 Group:
- документы реализации в форматах, установленных приказом № 7-15/820;
- получатель документа — организация из списка.
- Выгрузите xml-файл из учетной системы.
- Перейдите в личный кабинет СБИС, в раздел «Документы/Исходящие».
- Нажмите «+» и выберите файл. СБИС загрузит его и создаст документ.
- Проверьте его. Если есть ошибки, удалите документ, исправьте xml-файл и загрузите повторно.
- Проверьте состав пакета по таблице и соответствие документов требованиям сети:
- налоговый и первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- для неплательщиков НДС в пакете может быть УПД функции СЧФДОП со ставкой НДС в значении «Без НДС»;
- при использовании УПД функции СЧФДОП вкладывать первичный документ не обязательно;
- в документе нет неформализованных вложений.
- Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
- Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе (добавочный номер 2000).
Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.
Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.
Предварительная настройка
- Настройте интеграцию СБИС со своей учетной системой.
- Убедитесь, что документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют требованиям X5 Group.
- Сформирован УПД в формате, установленном приказом № 7-15/820.
- В УПД значение «НомСтр» всегда должно быть уникально.
Пример:
<ТаблСчФакт>
<СведТов КолТов="95200.000" НаимТов="Потребленная электроэнергия по объекту г. Тюмень, ул. Московская, д .11" НалСт="20%" НомСтр="1" ОКЕИ_Тов="245" СтТовБезНДС="554800.49" СтТовУчНал="683390.59" ЦенаТов="5.801">
...
</СведТов>
- В УПД указана информация о договоре.
<СвПродПер>
<СвПер СодОпер="Товары переданы" ДатаПер="17.05.2021">
<ОснПер НомОсн="34510119/051100" НаимОсн="Договор" ДатаОсн="16.12.2019"/>
</СвПер>
</СвПродПер>
- Если вы индивидуальный предприниматель, заполнен тег «СвГосРегИП» при генерации УПД и акта выполненных работ.
Пример в УПД:
<СвСчФакт НомерСчФ="965" КодОКВ="643" ДатаСчФ="25.03.2020">
<СвПрод ОКПО="01782915">
<ИдСв>
<СвИП СвГосРегИП="312172120600016" ИННФЛ="171401869894">
<ФИО Фамилия="Алексеев" Отчество="Алексеевич" Имя="Алексей"/>
</СвИП>
</ИдСв>
...
</СвПрод>
...
</СвСчФакт>
<Подписант ОблПолн="5" ОснПолн="Должностные обязанности" Статус="1">
<ИП ИННФЛ="171401869894" СвГосРегИП="312172120600016">
<ФИО Имя="Алексей" Отчество="Алексеевич" Фамилия="Алексеев"/>
</ИП>
</Подписант>
Пример акта:
<СвДокПРУ>
...
<СодФХЖ1>
<Исполнитель>
<ИдСв>
<СвИП СвГосРегИП="318595800025556" ИННФЛ="590810628820">
<ФИО Фамилия="Алексеев" Отчество="Алексеевич" Имя="Алексей"/>
</СвИП>
</ИдСв>
...
</Исполнитель>
...
</СодФХЖ1>
...
<СвДокПРУ>
<Подписант ОблПолн="5" ОснПолн="Должностные обязанности" Статус="1">
<ИП ИННФЛ="590810628820" СвГосРегИП="318595800025556">
<ФИО Имя="Алексей" Отчество="Алексеевич" Фамилия="Алексеев"/>
</ИП>
</Подписант>
Работа с документами
- Оформите реализацию в своей учетной системе. Получателем в документе может быть только организация из списка.
- Проверьте состав пакета по таблице:
- налоговый и первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- для неплательщиков НДС в пакете может быть УПД функции СЧФДОП со ставкой НДС в значении «Без НДС»;
- нет неформализованных вложений.
- Отправьте документ.
- Получите ответ от X5 Group:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе (добавочный номер 2000).
Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.
Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.