ПОСТРОИТЬ СПИСОК СЧЕТОВ

Построить список счетов

При работе с большой клиентской базой в разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.

Построить список своих счетов

В разделе «Бизнес/Заказы/Счета» в быстром фильтре установите параметр «Мои» — будет построен список всех ваших счетов.

В реестре вы увидите всю основную информацию:

  • дата создания счета;
  • контрагента и список номенклатурных позиций;
  • номер счета фактуры;
  • общая сумма счета и суммы каждой позиции;
  • состояние документа;
  • ответственный за счет.

Построить список счетов, по которым требуется оформить наряд

При работе с большим количеством клиентов иногда не успеваете обработать все заказы? В таком случае, в СБИС можно построить список счетов, по которым нужно оформить наряд. 

  1. В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» откройте фильтр, установите параметры «Наряд требуется» и «Оплаченные».
  2. Нажмите  Отобрать  — будет построен список всех счетов, в которых есть позиции, предполагающие наряд, но он еще не оформлен.

Список счетов для отгрузки

Счета, которые оплатил клиент, должны быть отгружены. Построить списки таких счетов можно двумя способами:

1 способ — в реестре «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» в фильтре выберите параметры «Оплачено» и «Неотгруженные».

2 способ — в разделе «Бизнес/Клиенты/CRM».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ