Построить список счетов

Построить список счетов

При работе с большой клиентской базой может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.

Свои счета
Свои счета
Счета для оформления наряда
Счета для оформления наряда
Счета, которые нужно отгрузить
Счета, которые нужно отгрузить
Список по дополнительным полям
Список по дополнительным полям

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета», в фильтре установите параметр «Мои». СБИС покажет все оформленные вами счета.

Компания может принимать оплату за услуги, а потом на основании счета оформлять наряд на выполнение работ. Чтобы вовремя отправлять специалистов к клиентам, регулярно проверяйте, какие счета уже оплачены, и оформляйте наряды.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета».
  2. Нажмите , установите параметры «Оплата» и «Наряд требуется».
  3. Кликните — СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.

В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета», нажмите , затем выберите параметры «Оплачено» и «Неотгруженные».

Если вы настроили в счете дополнительные поля, вы можете искать по ним документы. Например, если в счете задано поле «Город доставки», укажите его в фильтре — это поможет спланировать доставку сразу нескольких заказов.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Документы» перейдите в «Счета».
  2. Нажмите и выберите поле «Город доставки».
  3. Кликните .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.