Электронный документооборот

Оформить поступление

Оформить поступление

Вместе с отгружаемым товаром поставщик отправляет комплект документов реализации. Он может передавать их по ЭДО, по электронной почте или в бумажном виде.

Если поставщик прислал реализацию по ЭДО, проверьте и проведите документ «Поступление», затем свяжите с оплатой.

Проверьте
Свяжите с оплатой

Откройте документ поставки в разделе «Документы/Входящие» или «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» (зависит от конфигурации СБИС).

  1. Откройте вкладку «Документы» и проверьте первичные документы.
  2. Перейдите на вкладку «Поступление».
  3. Проверьте данные.
    • Поставщик — указан автоматически на основании реализации. Контрагента можно изменить.
    • Дата — установлена поставщиком. Измените ее, если период закрыт или необходимо оприходовать товары на склад датой фактического получения.
    • Склад — устанавливается согласно настройкам. Чтобы его изменить, нажмите название и выберите склад из справочника.
    • Если в документе выделен НДС и прилагается счет-фактура, выберите «НДС включая», если нет — «без НДС»
    • Номенклатура — указана поставщиком.

      Если она не отображается, нажмите «По документам» в панели массовых операций или кнопку на вкладке «Документы».

  4. Нажмите «Утверждение» — документ будет подписан электронной подписью, а поставщик получит об этом уведомление. Для формирования проводок нажмите Провести.
  5. Распечатайте документ. Если предложенная печатная форма вам не подходит, измените ее или добавьте собственную.
  6. Подписанные сканы документов прикрепите на вкладке «Документы» кнопкой .
На основании поступления можно оформить возврат, перемещение, списание или другую операцию. Для этого воспользуйтесь панелью массовых операций.

Итог: поступление проведено. Свяжите его с оплатой.

После того как поступление оформлено в СБИС, свяжите его с оплатой. Это нужно для расчета налога УСН, формирования проводок и отражения остатков на взаиморасчетных счетах. Помимо того, связь будет отображаться в виде ссылки и позволит быстро переходить из одного документа в другой.

За товар внесена предоплата

Если товар частично или полностью оплачен, в СБИС уже есть платеж контрагенту. Свяжите его с поступлением. Для этого в документе поступления перейдите по ссылке «Не оплачено» и выберите платеж.

Товар не оплачен или оплачен не полностью

Поступления, оплаченные полностью, отмечены значком . В них указана дата платежа и статус — «Оплачено».

Создайте связанный платеж. Сделать это можно прямо из поступления.

  1. В документе нажмите «Не оплачено».
  2. В окне расчетов нажмите .
  3. Выберите «Исходящий платеж», если будете оплачивать документ через банк, или «Расходный кассовый ордер» для оплаты наличными. СБИС создаст связанный платежный документ с типом «Оплата поставщику» и заполнит его реквизиты.
  4. Проверьте платежный документ. Если требуется, внесите изменения.
  5. После выдачи/списания денежных средств проведите в системе платежный документ.

Частично оплаченный документ отмечен значком . Нажмите его, чтобы узнать сумму остатка.

Итог: поступление и оплата связаны.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».