Складской учет

Построить список счетов

Построить список счетов

При работе с большой клиентской базой в разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» может накопиться много счетов. Чтобы упростить поиск нужных документов, воспользуйтесь фильтром и постройте список по определенным параметрам.

Свои счета
Счета для оформления наряда
Счета, которые нужно отгрузить
Список по дополнительным полям

В разделе «Бизнес/Заказы/Счета» в фильтре установите параметр «Мои» — СБИС покажет все ваши счета.

В списке отображается основная информация:

  • дата создания счета;
  • контрагент;
  • номер счета-фактуры;
  • общая сумма счета;
  • состояние документа;
  • ответственный за счет.

Компания может принимать оплату за услуги, а потом на основании счета оформлять наряд на выполнение работ. Чтобы вовремя отправлять специалистов к клиентам, регулярно проверяйте, какие счета уже оплачены, и оформляйте наряды.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» откройте фильтр, установите параметры «Наряд требуется» и «Оплачено».
  2. Нажмите Отобрать — СБИС покажет список всех счетов, по которым еще не оформлен наряд.

После того как клиент оплатит счет, отгрузите его. Чтобы найти счета, которые еще не отгружены, постройте список одним из способов:

  • в реестре «Бизнес/Продажи CRM/Счета/Заказы» на вкладке «Счета» в фильтре выберите параметры «Оплачено» и «Неотгруженные»;
  • в разделе «Бизнес/Продажи/CRM», в блоке «Оплаты» или «Долги».

В СБИС есть возможность настроить дополнительные поля, по которым можно искать документы. Например, если в счете задано поле «Город доставки», укажите его в фильтре — это поможет спланировать доставку сразу нескольких заказов.

Сначала выберите операцию, затем само поле.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».