Электронный документооборот

Оформить реализацию

Оформить реализацию

Документ «Реализация» фиксирует продажу товаров, материалов или услуг, а также отражает движение в складском учете. СБИС формирует реализации в стандартном формате. Чтобы создать свой, настройте печатную форму.

1. Создайте реализацию
2. Заполните
3. Отправьте
    Выберите один из способов:
    • В разделе «Реализации». Если вы не получали заказ от клиента в СБИС и не создавали счет на оплату, оформить реализацию можно «с нуля». В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации» на вкладке «Отгрузки» или в разделе «Документы/Исходящие» нажмите + Документ и выберите «Реализация».
    • Из счета или заказа. Перед тем как создать реализацию таким способом, проверьте конфигурацию раздела, из которого собираетесь ее отправить. Нажмите и в блоке «Операции» переместите реализацию на первое место списка, чтобы СБИС формировал этот тип документа в первую очередь.

      Перейдите в раздел «Документы/Входящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» вкладка «Заказы», из счета — в раздел «Документы/Исходящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» вкладка «Счета». Также эти документы доступны в карточке контрагента.

      Откройте документ и нажмите «Не отгружено» или разверните меню дополнительных операций кнопкой и выберите « Отгрузить».

    • Через панель массовых операций. Когда клиенту выставлено несколько счетов, оформить реализацию удобно через панель массовых операций.
    • Из корзины. Если клиенту требуется выборочная отгрузка товара, например, транспорт не позволяет забрать весь объем заказа, воспользуйтесь корзиной. Можно выбрать товар из одного или нескольких счетов: поочередно заходя в документы, добавляйте их в корзину.

После создания заполните документ.

  1. Проверьте организацию-продавца, при необходимости исправьте дату реализации и выберите контрагента.
  2. Нажмите и выберите грузополучателя, если приобретают и получают товар разные компании. Например, курьерская служба.
  3. Укажите сроки поставки. Так получатель сможет подготовиться к приему груза.
  4. Проверьте, верно ли указан склад отгрузки товара. Он устанавливается автоматически, его можно изменить.
  5. Добавьте наименования. Если реализация сформирована из заказа или счета, номенклатура в нее уже добавлена. Список можно редактировать.
  6. Проверьте автоматически добавленные показатели: состояние документа «с НДС/без НДС», ставку и сумму налога.
  7. Проверьте сформированные вложения. Перейдите на вкладку «Документы». Нажмите и выберите — сформируются xml-файл и документы реализации. Для товаров СБИС создаст товарную накладную (ТОРГ-12) и счет-фактуру. Для услуг сформируется акт выполненных работ. Проверьте реквизиты.

    Если обнаружены ошибки в названии или адресе организации, исправьте их и нажмите . СБИС обновит данные.

Чтобы отправить контрагенту УПД вместо стандартного комплекта первичных документов (ТОРГ-12, счет-фактура, акт), измените их тип. Дополнительно в УПД можно указать документ-основание и грузоотправителя, даже если его нет в СБИС.

Если реализацию необходимо согласовать  с коллегой, появится кнопка На выполнение. Нажмите ее, чтобы отправить документ исполнителю согласно установленному бизнес-процессу.

Если согласования не требуется, отправьте документ по ЭДО или на бумаге.

  • Через ЭДО. Нажмите « Отправить» — СБИС сформирует проводки, спишет товары со склада и отправит документы в личный кабинет получателя.

    Когда реализация отправится, запись об этом появится в ленте событий. На документе появится штамп электронной подписи.

    Отслеживайте состояние документа по его статусу.

  • На бумаге. Распечатайте документы и подпишите. Передайте покупателю и получите от него подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».

    Нажмите Провести. Товары будут списаны со склада и сформируются бухгалтерские проводки.

Покупатель получит реализацию, сравнит фактическое количество товара или услуг с данными в документе, затем утвердит или отклонит его.

Прямо из реализации вы сможете оформить поступление оплаты, когда получите ее от покупателя.

Лицензия

Один из тарифов «Обмен с контрагентами» сервиса «Электронный документооборот».

Права и роли