Электронный документооборот

Оформить реализацию

Оформить реализацию

Документ «Реализация» фиксирует продажу товаров, материалов или услуг, а также отражает движение в складском учете. СБИС формирует реализации в стандартном формате. Чтобы создать свой, настройте печатную форму.

1. Создайте реализацию
2. Заполните
3. Отправьте
    Выберите один из способов:
    • В разделе «Реализации». Если вы не получали заказ от клиента в СБИС и не создавали счет на оплату, оформить реализацию можно «с нуля». В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Реализации» на вкладке «Отгрузки» или в разделе «Документы/Исходящие» нажмите + Документ и выберите «Реализация».
    • Из счета или заказа. Перед тем как создать реализацию таким способом, проверьте конфигурацию раздела, из которого собираетесь ее отправить. Нажмите и в блоке «Операции» переместите реализацию на первое место списка, чтобы СБИС формировал этот тип документа в первую очередь.

      Чтобы создать реализацию из заказа, перейдите в раздел «Документы/Входящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» вкладка «Заказы». Из счета — в раздел «Документы/Исходящие» или «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» вкладка «Счета». Открыть «Счет» и «Заказ» можно так же из карточки контрагента.

      Откройте документ и нажмите «Не отгружено». Либо кнопкой разверните меню дополнительных операций и выберите « Отгрузить».

    • Если клиенту выставлено несколько счетов, оформить реализацию удобно через панель массовых операций.

    • Из корзины. Если клиенту требуется выборочная отгрузка товара, например, транспорт не позволяет забрать весь заказ, воспользуйтесь корзиной. Откройте счет и добавьте в корзину товары. Затем перейдите в другой счет и отметьте в нем позиции для отгрузки. После того как все товары окажутся в корзине, перейдите в нее, нажмите «Оформить» и выберите «Реализация».

После создания заполните документ.

  1. Проверьте организацию-продавца, дату реализации и укажите контрагента. Убедитесь, что состояние документа «с НДС/без НДС», ставка и сумма налога отображаются правильно. Если нет, исправьте.
  2. Нажмите и выберите грузополучателя, если приобретают и получают товар разные компании. Например, курьерская служба.
  3. Укажите сроки поставки. Так получатель сможет подготовиться к приему груза.
  4. Проверьте, верно ли указан склад отгрузки товара. Если нет, выберите другой.
  5. Добавьте наименования. Если реализация сформирована из заказа или счета, номенклатура в нее уже добавлена. Список можно редактировать.
  6. Укажите дополнительные сведения:
  7. Оцените вес и объем груза, чтобы убедиться, что товары поместятся в автомобиль. Для этого нажмите «Всего». Если значение параметра было указано в карточке товара, СБИС отобразит его в дополнительных столбцах.
  8. Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите . Выберите тип документа: «Стандартные» (ТОРГ-12 и счет-фактура для товаров, акт выполненных работ — для услуг) или «УПД». Проверьте реквизиты. Если обнаружили ошибки в названии или адресе организации, исправьте и нажмите — СБИС обновит данные.

    В УПД дополнительно укажите документ-основание и грузоотправителя, даже если его нет в СБИС.

    Чтобы распечатать документы, нажмите и выберите .

Документ подготовлен. Отправьте его на согласование или контрагенту.

Если реализацию необходимо согласовать  с коллегой, появится кнопка На выполнение. Нажмите ее, чтобы отправить документ исполнителю.

Если согласования не требуется, отправьте документ по ЭДО или на бумаге.

  • Через ЭДО. Нажмите « Отправить» — СБИС сформирует проводки, спишет товары со склада и отправит документы в личный кабинет получателя.

    Запись об отправке появится в ленте событий, а на документе отобразится штамп электронной подписи.

    Отслеживайте состояние документа по его статусу.

  • На бумаге. Распечатайте документы, подпишите и передайте покупателю. Получите от него подписанный экземпляр. Сканируйте его и прикрепите к электронному документу «Реализация».

    Нажмите Провести. Товары будут списаны со склада и сформируются бухгалтерские проводки.

Покупатель получит реализацию, сравнит фактическое количество товара или услуг с данными в документе, затем утвердит или отклонит его.

Прямо из реализации вы сможете оформить поступление оплаты, когда получите ее от покупателя.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».