После того, как настройка почтового сервера завершена, можно отправить письмо по документу. Если типовой шаблон письма не подходит по требованиям вашей компании — создайте свой.
- В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» откройте конфигурацию, нажав
. - На вкладке «Реестры/Счета» откройте «Печатные формы документа» и нажмите
, выберите «Новую форму», «Шаблон письма». 
- Настройте шаблон: напишите приветствие, вводное предложение и краткую инструкцию. Добавьте необходимые поля в форму. При отправке документа они примут заданный вид. Например:
- Документ.Номер — в документе это поле примет вид порядкового номера документа;
- Документ.Дата — число, месяц, год составления документа;
- Документ.Сумма — итого к оплате;
- СсылкаОплатаОнлайн — ссылка для перехода на страницу оплаты;
- Наша организация.Название — полное или краткое наименование компании-отправителя;
- Наша организация.Адрес.Юридический — адрес для отправки оригинальных документов;
- Наша организация.Контакты.Телефон — номер телефона отправителя.
- Добавьте email отправителя. Откройте меню дополнительных операций и выберите «Настроить E-mail отправителя».
- В открывшемся окне укажите чей электронный адрес указать в шаблоне: инициатора отправки, ответственного за документ или всего подразделения. Проверьте, чтобы у выбранного сотрудника или подразделения в карточке был указан email. Нажмите «Сохранить».
- Сделайте шаблон доступным для использования, нажав
. - Нажмите — шаблон готов к работе. Его можно выбрать при отправке письма.