Документооборот с контрагентами

Настроить шаблон письма

Настроить шаблон письма

После того, как настройка почтового сервера завершена, можно отправить письмо по любому внешнему документу, например, по договору, счету, заказу. Если типовой шаблон письма не подходит по требованиям вашей компании — создайте свой.

  1. Перейдите в нужный раздел, например «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы». Откройте конфигурацию, нажав .
  2. Откройте «Печатные формы документа» и нажмите , выберите «Новую форму», «Шаблон письма».
  3. Настройте шаблон: напишите приветствие, вводное предложение и краткую информацию, например, сколько дней актуален счет.
  4. Добавьте email отправителя в печатную форму. Откройте меню дополнительных операций и выберите «Настроить E-mail отправителя».
  5. В открывшемся окне укажите, чей электронный адрес будет в шаблоне: инициатора отправки, ответственного за документ или всего подразделения. Проверьте, чтобы у выбранного сотрудника или подразделения в карточке был указан email. Нажмите «Сохранить».
  6. Сделайте шаблон доступным для использования, нажав . Выберите сотрудников, которые смогут его применять.
  7. Нажмите Сохранить — шаблон готов к работе. Его можно выбрать при отправке документа.