Документооборот с контрагентами

Настроить шаблон письма

Настроить шаблон письма

После того, как настройка почтового сервера завершена, можно отправить письмо по документу. Если типовой шаблон письма не подходит по требованиям вашей компании — создайте свой.

  1. В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Счета/Заказы» откройте конфигурацию, нажав .
  2. На вкладке «Реестры/Счета» откройте «Печатные формы документа» и нажмите , выберите «Новую форму», «Шаблон письма».
  3. Настройте шаблон: напишите приветствие, вводное предложение и краткую инструкцию. Добавьте необходимые поля в форму. При отправке документа они примут заданный вид. Например:
    • Документ.Номер — в документе это поле примет вид порядкового номера документа;
    • Документ.Дата — число, месяц, год составления документа;
    • Документ.Сумма — итого к оплате;
    • СсылкаОплатаОнлайн — ссылка для перехода на страницу оплаты;
    • Наша организация.Название — полное или краткое наименование компании-отправителя;
    • Наша организация.Адрес.Юридический — адрес для отправки оригинальных документов;
    • Наша организация.Контакты.Телефон — номер телефона отправителя.
  4. Добавьте email отправителя. Откройте меню дополнительных операций и выберите «Настроить E-mail отправителя».
  5. В открывшемся окне укажите чей электронный адрес указать в шаблоне: инициатора отправки, ответственного за документ или всего подразделения. Проверьте, чтобы у выбранного сотрудника или подразделения в карточке был указан email. Нажмите «Сохранить».
  6. Сделайте шаблон доступным для использования, нажав .
  7. Нажмите Сохранить — шаблон готов к работе. Его можно выбрать при отправке письма.