Документооборот с контрагентами

Пригласить контрагента к ЭДО

Пригласить контрагента к ЭДО

Если контрагент уже подключен к ЭДО, сообщите, что вы тоже готовы обмениваться документами в электронном виде. Это можно сделать как привычным способом — по телефону или email, так и письмом из СБИС.

Проверить статус контрагента

Чтобы проверить, подключен ли контрагент к ЭДО, посмотрите статус в карточке компании — наведите указатель мыши на значок:

«Пригласить в СБИС» — контрагент еще не участвует в ЭДО. Вы можете отправить ему приглашение, нажав значок статуса.

«Пригласить в СБИС повторно» — контрагент уже был приглашен к ЭДО, но не подключился. Вы можете снова отправить ему приглашение.

«Подключен к СБИС» — контрагент подключен к ЭДО через одного из операторов или использует сервис СБИС «Электронная отчетность».

«Головная организация подключена к СБИС» — головная организация контрагента подключена к ЭДО через одного из операторов либо использует сервис СБИС «Электронная отчетность».

«Находится в активированном аккаунте» — контрагент участвовал в ЭДО, но срок действия его лицензии истек.

«Головная организация находится в активированном аккаунте» — головная организация контрагента участвовала в ЭДО, но срок действия ее лицензии истек.

«Подключен в роуминге. Оператор ЭДО ...» — организация контрагента подключена к ЭДО через одного из операторов, с которыми необходимо настроить роуминг.

Отправить приглашение

Пригласите контрагентов обмениваться электронными документами, если они работают через другого оператора или у них пока нет ЭДО.

Сначала проверьте договор с партнером: указано ли в нем, в каком виде отправлять документы. Если отмечено, что документы должны быть бумажными, подпишите с контрагентом дополнительное соглашение. Сделайте его максимально простым, чтобы у юристов ваших клиентов было меньше вопросов к нему. Например, таким.

После того как вы договоритесь с контрагентом и подпишите соглашение, пригласите компанию к ЭДО. Вы можете создать приглашение в карточке контрагента или при первой отправке документа.

Из карточки компании
Из документа

В разделе «Компании» найдите и откройте карточку контрагента. Нажмите .

Заполните поля приглашения:

  • «От организации» — если в вашем кабинете несколько компаний, убедитесь, что указана именно та, от которой вы хотите отправить приглашение;
  • «Email получателя или идентификатор участника документооборота» — электронный адрес для отправки письма с приглашением, идентификатор — если контрагент работает с ЭДО через другого оператора, ему поступит приглашение работать в роуминге;
  • «Комментарий» — краткое сопроводительное сообщение.

Нажмите «Пригласить» — контрагент получит письмо с приглашением зарегистрироваться в СБИС.

Когда получатель примет или отклонит приглашение, вы получите уведомление в СБИС.

  1. Создайте и заполните документ.
  2. Нажмите «Отправить».
  3. Если контрагент еще не подключен к ЭДО, СБИС предложит отправить документы и приглашение на email. Введите адрес электронной почты.
  4. Нажмите «Отправить».

    Получателю будет отправлено на email письмо со ссылкой на скачивание документов и приглашением присоединиться к СБИС.

Если контрагент работает с ЭДО через другого оператора, отправьте приглашение работать в роуминге.

Документы поступят получателю только после того, как он примет приглашение.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».