Отчетность через интернет

Права доступа для работы с отчетностью

Права доступа для работы с отчетностью

Чтобы сотрудник мог формировать отчетность, разрешите ему доступ в кабинет компании на online.sbis.ru. Также назначьте права и органичения: укажите, с какими участками системы он сможет работать и какие действия выполнять.

Участки системы и уровни доступа
Ограничения
Роли

В карточке сотрудника укажите, какой уровень доступа будет у него к разным участкам системы:

  • «Просмотр» — можно только просматривать уже созданные отчеты, письма или запросы.
  • «Просмотр и изменение» — разрешено просматривать, создавать, загружать, отправлять и удалять отчеты в корзину.
  • «Полный с настройками» — полный доступ к участку, настройка календаря и направлений сдачи, экспорт и импорт архива отчетности, удаление отчетов из корзины.

От участка системы зависит, в каких разделах сотрудник сможет работать и какие отчеты формировать.

Участок системы

Что доступно сотруднику

РАЗДЕЛЫ ОТЧЕТНОСТИ

  • «Отчетность»
  • «Отчетность/Доверенности»

Раздел «Отчетность/Доверенности».

  • «Отчетность/Аналитический блок»

Сервисы анализа финансов и налогов в разделах:

  • «Отчетность/Все отчеты»

ОТЧЕТНОСТЬ В ГОСОРГАНЫ

  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Загрузка отчетов, в которых есть сведения о сотрудниках (2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-ТД и другие).

  • «Отчетность/Все отчеты»

Все отчеты, кроме тех, в которых есть сведения о сотрудниках (2-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, СЗВ-ТД и другие).

БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСОБИЯ

  • «Отчетность/Пособия и больничные» и все вложенные участки
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
«Больничный», «Реестр сведений для выплаты пособия» и «Пособие».
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Предоставление больничного листа»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Запрос ЭЛН и отправка расчета из больничного.

  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные»
  • «Отчетность/Пособия и больничные/Больничные/Расчет больничного»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

ОФОРМЛЕНИЕ СОТРУДНИКА НА ПЕНСИЮ

  • «Отчетность/На пенсию»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Формирование документов для отправки сотрудника на пенсию.

ТРЕБОВАНИЯ

  • «Отчетность/Требования»
Работа со всеми требованиями.
  • «Отчетность/Требования»
  • «Отчетность/Письма входящие»
Перенос входящих писем в требования.

СВЕРКА

  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»
  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»

Отправка запросов на сверку с Пенсионным фондом.

  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Сотрудники/Карточка сотрудника/Зарплата и учет сотрудника/Личные данные»
  • «Отчетность/Все отчеты»
  • «Отчетность/Сверка с бюджетом»

Сверка 6-НДФЛ с выпиской из налоговой.

ПИСЬМА И РАССЫЛКИ

  • «Отчетность/Письма входящие»
  • «Отчетность/Рассылки»

Получение массовых рассылок от госорганов.

  • «Отчетность/Письма исходящие»

Отправка писем в Налоговую инспекцию, Пенсионный фонд или Росстат.

СПРАВКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

  • «Отчетность/Справки и заявления»

Формы без срока сдачи (заявления, уведомления, анкеты и т.д.), которые находятся в разделе «Справки и заявления».

  • «Отчетность/Регистрация ЮЛ/ИП»
Отправка заявлений на изменение сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

УПОЛНОМОЧЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

  • «Уполномочка»
  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с отчетностью клиентов уполномоченной бухгалтерии.

  • «Уполномочка/Доверенности клиентов»

Работа с доверенностями клиентов в разделе «Наша компания/Доверенности» на вкладке «Другие компании».

Для раздела «Отчетность» ограничения настраиваются так же, как на других участках системы, но имеют свои особенности.

Ограничение «По подразделению/офису»

В отчетах, которые не содержат данные о сотрудниках и филиалах, такое ограничение применяется к подразделению автора документа — того, кто создал отчет. Например, если у сотрудника есть доступ только к одному подразделению, он сможет видеть отчет только за это подразделение.

В отчетах по сотрудникам (РСВ, 2-НДФЛ, СЗВ-М, больничные и другие) оно применяется к справочнику сотрудников. Например, если у автора есть доступ только к одному подразделению компании, то он сможет добавить в отчет сотрудников только этого подразделения.

Чтобы настроить ограничение, в блоке «Области видимости» нажмите «подразделений». Выберите «Свое подразделение» или «Свой офис». Либо нажмите «Еще...» и отметьте флагом подразделение.

На ограничение по подразделениям/офисам влияют структура компании и расположение карточки сотрудника в справочнике. Если карточка не включена ни в одно подразделение (находится в корне структуры), ограничения по подразделению «Свой офис» и «Свое подразделение» не будут работать.

Ограничение «По компании»

Компания — это плательщик, за которого сдается отчетность. Сотрудник может сдавать отчеты за головную организацию, всю компанию или конкретные филиалы.

Для настройки органичения в блоке «Области видимости» нажмите «юрилических лиц». Выберите «Свой филиал» или «Своя организация». Либо нажмите «Еще...» и установите флаг:

  • рядом с названием головной организации — чтобы сотрудник смог сдавать отчеты головной организации и всех филиалов;
  • «Головная организация» — отчеты только головной организации;
  • рядом с названиями подразделений — для сдачи отчетов только за эти филиалы.

Ограничение «По компании» может повлиять на формирование отчетов, которые заполняются сразу за несколько подразделений:

  • НД по налогу на прибыль — если ограничен доступ к головной организации или любому из филиалов, сотрудник не сможет добавить новый отчет. А в созданном ранее отчете сможет редактировать данные только тех подразделений, к которым есть доступ.
  • 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и некоторые формы статистики — если установлено ограничение «Головная организация», сотрудник не сможет добавить в отчет обособленные подразделения. С доступом к конкретному филиалу — не сможет создать отчеты за другие подразделения.

Для уполномоченной бухгалтерии настройте ограничение в блоке «По клиентам УБ».

Ограничение «По отчетности в госорганы»

С помощью такого ограничения можно запретить сотруднику доступ к определенному госоргану, конкретным формам отчетности, запросов или писем.

Для настройки ограничения в блоке «Области видимости» нажмите «отчетности в госорганы». Отметьте флагами госорганы или формы, к которым у пользователя не будет доступа.

Рассмотрим пример. Если у пользователя настроено ограничение:

  • «Налоговая» — он не сможет создать новый отчет в НИ, не будет видеть налоговые формы в календаре и разделе «Отчетность/Налоговая»;
  • «СЗВ-ТД Сведения о трудовой деятельности работников» — сотрудник не сможет создать эту форму, не увидит ее в календаре и разделе «Отчетность/Пенсионный».

Ограничение «Работа над записями»

В блоке «Работа над записями» можно запретить сотруднику выполнять определенное действие на участке системы:

Одному пользователю может быть назначено несколько ролей. Если в одной из них установлено ограничение «По отчетам в контролирующие органы», а в другой запрета нет, сотрудник сможет работать с этими отчетами или госорганами.

Например, у пользователя две роли:

  • «Бухгалтер по имуществу» — может сдавать отчетность по имуществу, но не может создавать отчеты, содержащие личные данные сотрудников;
  • «Главный бухгалтер» — имеет полный доступ ко всем отчетам.

В этом случае пользователь сможет создавать все отчеты, потому что его роль «Главный бухгалтер» это разрешает.

Настройте права таким образом, чтобы у пользователя не было ролей, которые позволяют ему формировать те отчеты, с котороми он не должен работать.