Складской учет

Загрузить базу дисконтных карт в формате Excel

Загрузить базу дисконтных карт в формате Excel

СБИС позволяет импортировать сведения по дисконтным картам и их владельцам из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите в СБИС информацию из другой учетной системы или хотите обновить данные обо всех картах.

Заранее выгрузите файл в формате xls или xlsx. Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон карт, чтобы номера из файла распределились по соответствующим выпускам.

Откройте файл для загрузки

  1. В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
  2. Нажмите кнопку « Загрузить» и выберите файл для загрузки.
  3. Откроется карточка импорта. В ней содержатся данные вашего файла и настройки для него.

Укажите параметры загрузки

  1. Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют различные настройки. Чтобы применить одинаковые настройки ко всем листам, в блоке «Настройка импорта» установите «Все листы настраиваются одинаково». Для выбора листа просто нажмите на него.
  2. В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Все данные из строк выше этой не будут импортированы. Чтобы поле с номером строки заполнилось автоматически, кликните в интересующую строку таблицы.
  3. В поле «символы-разделители» впишите, какие символы следует учитывать при загрузке, например запятые, точки и т.д.
  4. В заголовке столбцов вместо «Не используется» укажите, какие данные в ней содержатся.
    • По клиентам: ФИО, мобильный, e-mail.
    • По картам: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок по карте, количество посещений, бонусы на карте.

    Если вы оставите в названии «Не используется», данные из этих столбцов не будут импортированы.

  5. Обратите внимание, загружаемый файл должен соответствовать шаблону.
    Требования к шаблону:
    • поле ФИО — фамилии, имена и отчества клиентов, прописаны именно в такой последовательности и разделены пробелами. Поле содержит минимум одно слово;
    • номер мобильного телефона содержит 10 символов и указан с использованием +7 или 8;
    • номер карты уже существует в СБИС и соответствует зарегистрированному диапазону;
    • дата выдачи карты записана в формате дд.мм.гггг или дд.мм.гг;
    • сумма покупок не содержит отрицательных сумм и буквенных значений;
    • количество посещений не превышает 100;
    • тип карт относится к бонусной программе;
    • количество бонусов не превышает 10 000;
    • бонусы не содержат отрицательных сумм, дробных и буквенных значений.

    Если требуется, устраните отклонения.

  6. Нажмите Импортировать. Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные.

    Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.

В итоге появится информационное сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки данных и список ошибок.