Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

Базу клиентов и дисконтных карт можно перенести в СБИС из другой учетной системы. Для этого выгрузите из нее данные и сохраните на компьютере в файле формата *.xls или *.xlsx. Ознакомьтесь с требованиями к файлу.

  1. В разделе «Бизнес/Скидки и акции» на вкладке «Дисконтные карты» выберите тип карт и нажмите «Клиенты».
  1. Кликните , «Загрузить» и выберите файл.
  2. В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку или просто нажмите ее в таблице. Все, что выше этой строки, не загрузится.
  3. Настройте заголовки столбцов. Нажмите «Не задано» и выберите тип данных, которые содержит колонка.
    • Если загружаете базу клиентов: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email, сумма покупок, количество посещений, бонусы.
    • Если загружаете базу карт: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок, количество посещений, бонусы.

    Данные из столбцов «Не задано» не будут импортированы.

  1. Нажмите «Загрузить». СБИС создаст или обновит данные в разделе «Бизнес/Скидки и акции» на вкладке «Дисконтные карты».

Внизу экрана появится уведомление «Результат импорта». Откройте его, чтобы посмотреть статистику и список возможных ошибок.

Также отчет можно посмотреть в истории импорта.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.