Складской учет

Загрузить базу дисконтных карт в формате Excel

Загрузить базу дисконтных карт в формате Excel

СБИС позволяет импортировать сведения по дисконтным картам и их владельцам из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите в СБИС информацию из другой учетной системы или хотите обновить данные обо всех картах.

Заранее выгрузите файл в формате xls или xlsx. Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон карт, чтобы номера из файла распределились по соответствующим выпускам.

Добавьте файл

  1. В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
  2. Нажмите кнопку и выберите «Загрузить».
  3. В открывшемся окне найдите и выберите файл для загрузки.
  4. Откроется карточка импорта. В ней содержатся данные вашего файла и настройки для него.

Укажите параметры загрузки

  1. Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют разные настройки. Чтобы применить одинаковые настройки ко всем листам, в блоке «Настройка импорта» установите «Все листы настраиваются одинаково». Для выбора листа просто нажмите на него.
  2. В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Все данные из строк выше этой не будут импортированы. Чтобы поле с номером строки заполнилось автоматически, кликните в интересующую строку таблицы.
  3. В заголовке столбцов вместо «Не используется» укажите, какие данные в ней содержатся.
    • По клиентам: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email.
    • По картам: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок по карте, количество посещений, бонусы на карте.

    Если вы оставите в названии «Не используется», данные из этих столбцов не будут импортированы.

  4. Обратите внимание, к загружаемому файлу предъявляются требования:
    • ФИО — фамилии, имена и отчества клиентов прописаны в одной ячейке и разделены пробелами. Значение «Фамилия» обязательно для заполнения;
    • фамилия, имя — одно из полей должно быть обязательно заполнено;
    • пол может быть указан полностью — мужской/женский или сокращенно: 0 — мужской/1 — женский, м/ж, г-н/г-жа, муж/жен, муж./жен.;
    • дата рождения записана в формате дд.мм.гггг или дд.мм.гг;
    • номер мобильного телефона содержит 10 символов и указан с использованием +7 или 8;
    • адрес с указанием региона, города, улицы, номера дома и квартиры;
    • номер карты уже существует в СБИС и соответствует зарегистрированному диапазону;
    • дата выдачи карты записана в формате дд.мм.гггг или дд.мм.гг;
    • сумма покупок не содержит отрицательных сумм и буквенных значений;
    • сумма покупок не превышает 10 000 000 рублей;
    • количество посещений не превышает 100;
    • тип карт относится к бонусной программе;
    • количество бонусов не превышает 10 000;
    • бонусы не содержат отрицательных сумм, дробных и буквенных значений.

    Чтобы ознакомиться с требованиями к файлу, нажмите кнопку « Требования к форматам».

  5. Нажмите Импортировать. Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные.

    Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.

В итоге появится информационное сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки данных и список ошибок.

История загрузок

Вы всегда можете ознакомиться с информацией об изменениях и исправлениях, сделанных в СБИС.

Чтобы просмотреть информацию по загрузке карт, перейдите в раздел «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладку «Дисконтные карты». Нажмите кнопку и выберите «История импорта». В истории отображены: дата, автор изменений и возможные ошибки.