СБИС позволяет импортировать базу клиентов и дисконтных карт из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите информацию из другой учетной системы или обновляете сведения в СБИС.
Выберите, что хотите загрузить: номера карт с именами владельцев или только базу клиентов или карт.
Заранее выгрузите на компьютер файл в формате *.xls или *.xlsx. Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон карт, чтобы номера из файла правильно распределились по выпускам.
Добавьте файл
- В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
- Нажмите кнопку
и выберите «Загрузить». - В открывшемся окне найдите и выберите файл для загрузки.
- Откроется карточка импорта с данными вашего файла. Настройте параметры загрузки.
Укажите параметры загрузки
- Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют разные настройки. Чтобы применить одинаковые настройки ко всем листам, в блоке «Настройка импорта» установите «Все листы настраиваются одинаково». Для выбора листа просто нажмите на него.
- В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Введите номер строки или просто нажмите ее в таблице.
- В заголовке столбцов вместо «Не используется» укажите, какие данные в ней содержатся.
- для базы клиентов: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email.
- для базы карт: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок по карте, количество посещений, бонусы на карте.
Чтобы информация о бонусах загрузилась, к выпуску карт должна быть привязана бонусная программа.
Если вы оставите в названии «Не используется», данные из этих столбцов не будут импортированы.
- Убедитесь, что данные в файле оформлены
- Нажмите «Импортировать». Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные.
Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.
В итоге появится информационное сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки данных и список ошибок.
История загрузок
Чтобы просмотреть информацию о загрузке, перейдите в раздел «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладку «Дисконтные карты». Нажмите кнопку и выберите «История импорта». В истории отображены: дата, автор изменений и возможные ошибки.
