СБИС позволяет импортировать базу клиентов и дисконтных карт из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите информацию из другой учетной системы или обновляете сведения в СБИС. Для загрузки заранее подготовьте и сохраните на компьютер файл в формате *.xls или *.xlsx.
Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон их номеров, чтобы карты правильно распределились по выпускам. Создайте и привяжите к выпуску карт бонусную программу, чтобы загрузить информацию о бонусах.
Добавьте файл
- В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
- Нажмите
и выберите «Загрузить». - В открывшемся окне выберите файл для загрузки.
- Откроется карточка импорта с данными вашего файла. Настройте параметры загрузки.
Укажите параметры загрузки
- Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют разные настройки. Чтобы сделать их одинаковыми, установите «Все листы настраиваются одинаково».
- В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Введите номер строки или просто нажмите ее в таблице.
- В заголовке столбцов вместо «Не задано» укажите, какие данные в ней содержатся.
- Если загружаете базу клиентов: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email, сумма покупок, количество посещений, бонусы.
- Если загружаете базу карт: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок, количество посещений, бонусы.
Данные из столбцов «Не задано» не будут импортированы.
- Убедитесь, что данные в ячейках оформлены по правилам.
- Нажмите «Загрузить». Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные в разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладке «Дисконтные карты». Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.
В итоге появится сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки и список ошибок.
История загрузок
Чтобы просмотреть информацию о загрузке, перейдите в раздел «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладку «Дисконтные карты». Нажмите и выберите «История импорта». В истории отображены дата, автор изменений и возможные ошибки.
