Складской учет

Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

СБИС позволяет импортировать базу клиентов и дисконтных карт из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите информацию из другой учетной системы или обновляете сведения в СБИС. Для загрузки заранее подготовьте и сохраните на компьютер файл в формате *.xls или *.xlsx.

Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон их номеров, чтобы карты правильно распределились по выпускам. Создайте и привяжите к выпуску карт бонусную программу, чтобы загрузить информацию о бонусах.

Добавьте файл

  1. В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
  2. Нажмите и выберите «Загрузить».
  3. В открывшемся окне выберите файл для загрузки.
  4. Откроется карточка импорта с данными вашего файла. Настройте параметры загрузки.

Укажите параметры загрузки

  1. Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют разные настройки. Чтобы сделать их одинаковыми, установите «Все листы настраиваются одинаково».
  2. В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Введите номер строки или просто нажмите ее в таблице.
  3. В заголовке столбцов вместо «Не задано» укажите, какие данные в ней содержатся.
    • Если загружаете базу клиентов: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email, сумма покупок, количество посещений, бонусы.
    • Если загружаете базу карт: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок, количество посещений, бонусы.

    Данные из столбцов «Не задано» не будут импортированы.

  4. Убедитесь, что данные в ячейках оформлены по правилам.
  5. Нажмите «Загрузить». Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные в разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладке «Дисконтные карты». Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.

В итоге появится сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки и список ошибок.

История загрузок

Чтобы просмотреть информацию о загрузке, перейдите в раздел «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладку «Дисконтные карты». Нажмите и выберите «История импорта». В истории отображены дата, автор изменений и возможные ошибки.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.