Складской учет

Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

Загрузить базу клиентов и дисконтных карт

СБИС позволяет импортировать базу клиентов и дисконтных карт из файлов Excel. Это удобно, если вы переносите информацию из другой учетной системы или обновляете сведения в СБИС.

Выберите, что хотите загрузить: номера карт с именами владельцев или только базу клиентов или карт.

Заранее выгрузите на компьютер файл в формате *.xls или *.xlsx. Оформите выпуск карт в СБИС. Укажите диапазон карт, чтобы номера из файла правильно распределились по выпускам.

Добавьте файл

  1. В разделе «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты».
  2. Нажмите кнопку и выберите «Загрузить».
  3. В открывшемся окне найдите и выберите файл для загрузки.
  4. Откроется карточка импорта с данными вашего файла. Настройте параметры загрузки.

Укажите параметры загрузки

  1. Если в файле несколько листов, по умолчанию для них действуют разные настройки. Чтобы применить одинаковые настройки ко всем листам, в блоке «Настройка импорта» установите «Все листы настраиваются одинаково». Для выбора листа просто нажмите на него.
  2. В поле «Разбор начинать с» укажите, с какой строки начинать загрузку. Введите номер строки или просто нажмите ее в таблице.
  3. В заголовке столбцов вместо «Не используется» укажите, какие данные в ней содержатся.
    • для базы клиентов: ФИО, пол, дата рождения, адрес, мобильный, email.
    • для базы карт: номер карты, дата выдачи карты, сумма покупок по карте, количество посещений, бонусы на карте.

    Если вы оставите в названии «Не используется», данные из этих столбцов не будут импортированы.

  4. Убедитесь, что данные в файле оформлены
  5. Нажмите Импортировать. Система разберет файл, а затем создаст или обновит данные.

    Состояние загрузки можно отслеживать в карточке импорта.

В итоге появится информационное сообщение «Результат импорта». В нем указана статистика загрузки данных и список ошибок.

История загрузок

Чтобы просмотреть информацию о загрузке, перейдите в раздел «Бизнес/Каталог и цены/Скидки и акции» на вкладку «Дисконтные карты». Нажмите кнопку и выберите «История импорта». В истории отображены: дата, автор изменений и возможные ошибки.