Складской учет

Посмотреть список клиентов с картами

Посмотреть список клиентов с картами

Для держателя дисконтной карты можно создать карточку в разделе «Клиенты» — в ней будет храниться статистика покупок с использованием карты. Это удобно для кондитерской или винного магазина: в карточке отобразятся предпочтения клиента.

Создайте карточку клиента

Перейдите к созданию карточки одним из способов:

  • в разделе «Бизнес/Клиенты» на вкладке «Клиенты» нажмите + и выберите «Физическое лицо»;
  • при выдаче карты в разделе «Каталог и цены/Скидки и акции» перейдите на вкладку «Дисконтные карты». Откройте карту и нажмите

Заполните карточку клиента

Укажите:

  • ФИО. Если в СБИС уже есть карточка с указанными ФИО, СБИС покажет список совпадений;
  • телефон — укажите рабочий, домашний или мобильный телефон, факс;
  • email. Если адресов несколько, добавьте их кнопкой ;
  • страницу в соцсетях, мессенджеры;
  • введите номер дисконтной карты, которую выдали покупателю. Рядом отобразится название выпуска. Чтобы добавить еще одну карту, нажмите «Скидка+»;
  • адрес;
  • пол;
  • дату рождения;
  • паспортные данные в блоке «Удостоверения личности».
  • За клиентом будет закреплен сотрудник, который создал карточку. Его можно изменить по ссылке с ФИО.

  • Нажмите Сохранить . Если дисконтная карта с таким номером была выдана ранее, СБИС предложит закрепить ее за новым клиентом. Чтобы оставить карту за прежним держателем, нажмите «Попробовать снова» и введите другой номер.

Посмотреть покупки

Товары и услуги, при оплате которых была выбрана дисконтная карта, сохранятся в карточке клиента в истории покупок.

  1. В разделе «Клиенты» выберите держателя карты. Для поиска можно настроить фильтр по ответственному сотруднику.
  2. Если карт несколько, выберите нужную. СБИС покажет по ней список всех покупок клиента, их сумму, средний чек и количество посещений.
  3. Нажмите строку продажи, чтобы посмотреть детальную информацию о ней: в какой смене была сделана покупка, список товаров, их количество и цену.
Права и роли