Складской учет

Загрузить поступление из excel- и dbf-файлов

Загрузить поступление из excel- и dbf-файлов

Поставщик может отправлять сопроводительные документы к товару по электронной почте. Если вы получили накладную в виде excel-файла или в формате *.dbf, загрузите его в программу.

1. Создайте поступление
2. Настройте импорт
3. Проверьте данные
  1. Начните загрузку файла одним из способов:
    • в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» кликните « Загрузить» и выберите «С компьютера»;
    • на главной странице СБИС нажмите и выберите « Загрузить».
  2. Выберите файл.

    СБИС создаст документ поступления. Перейдите к настройке импорта.

  1. В поле «Поставщик» укажите контрагента.
  2. В прикрепленном документе или на вкладке «Документы» нажмите «Разобрать».
  3. В окне «Настройка импорта» установите параметры для загрузки.
  4. Все листы настраиваются одинаково — если в файле несколько листов, СБИС разберет их по одному шаблону. Если столбцы и строки на разных листах располагаются по-разному, нажмите ссылку «Все листы настраиваются одинаково» и настройте каждый лист индивидуально.

    В импортируемом файле:

    • Только дополнения и изменения, если дополняете список товаров. Таким способом можно несколько файлов загрузить в один документ.
    • Все данные целиком, если формируете поступление с нуля.
      Обратите внимание, существующая в поступлении номенклатура будет заменена на загружаемую. Позиции и разделы, которых нет в новом документе, будут удалены.

    Разбор начинать с — введите номер строки таблицы, начиная с которой нужно загрузить данные. Все данные из строк выше этой не будут импортированы. Здесь же укажите, какие символы-разделители нужно учитывать при загрузке.

    Настройка колонок — в заголовке колонки нажмите «не используется» и выберите, какие реквизиты в ней содержатся.

    • Название или код. При импорте СБИС сопоставляет позиции по коду и наименованию. Если найдены совпадения по коду, позиции в каталоге заменятся номенклатурой из файла;
    • Единица измерения;
    • Количество;
    • Себестоимость;
    • Ставка НДС;
    • Срок годности;
    • Дата производства;
    • Цена партии.
  5. Нажмите Импортировать.
    СБИС предложит создать шаблон с установленными настройками. Чтобы его сохранить и использовать в следующий раз, нажмите «Создать».

Проверьте состояние импорта на панели внизу экрана.

  1. После загрузки на вкладке «Поступление» проверьте список товаров.

    Если позиции выделены черным, значит, они автоматически сопоставились с вашим каталогом — с ними ничего делать не требуется.

    Если позиции выделены серым, значит:

    • их нет в каталоге — добавьте новый товар в каталог и поместите в нужный раздел;
    • код и наименование товара в каталоге и файле не совпадают — сопоставьте наименования.
  2. Укажите сведения для учета срока годности и серийных номеров. Наведите курсор на название и перейдите в расширенное редактирование кнопкой . Для товаров с учетом сроков годности заполните поле «Годен до», проверьте страну-производителя и номер ГТД.

    Для учета серийных номеров укажите номера у каждой позиции.

  3. Проведите документ.
  4. Распечатайте накладную. Если товар приобретен у юридического лица, при печати выберите форму ТОРГ-12. Если у ИП или физлица — «Закупочный акт» (ОП-5).
  5. Если требуется универсальный передаточный документ, на вкладке «Документы» нажмите и выберите «УПД».

СБИС позволяет оформить документы возврата, перемещения или списания на основании загруженной накладной. Для этого в поступлении откройте панель массовых операций и оформите документ.