Складской учет

Поступление на бумаге

Поступление на бумаге

Одновременно с отгрузкой товара поставщик должен направлять сопровождающие документы. Если ваши контрагенты не используют ЭДО и предоставляют документы на бумажном носителе, оформите поступление вручную.

  1. Проверьте документ поставщика.
  2. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» или «Документы/Входящие» (зависит от конфигурации СБИС) нажмите «+Документ».
  3. Проверьте данные, установленные по умолчанию, и заполните документ:
    • Дата в электронном поступлении должна быть та же, что и в бумажном документе. Если период закрыт или в оприходовании требуется поставить дату фактического получения, укажите дату принятия к учету.
    • Укажите поставщика.
    • Склад устанавливается автоматически согласно настройкам. Если требуется его изменить, нажмите название и выберите склад из справочника.
  4. Если в документе выделен НДС и прилагается счет-фактура, выберите «НДС включая», если нет — «без НДС».

    Внимание!

    В карточке номенклатуры устанавливается ставка НДС 20% (для некоторых групп товаров 10%, 0% или «Без НДС»). Это не зависит от того, какая у вас и поставщика система налогообложения. Если одна и та же позиция поступила от разных поставщиков с НДС и без НДС, укажите это в документе (как описано в п. 4). В карточке номенклатуры ставку менять не нужно.

  5. Если в поступление нужно добавить услуги (выполненные работы), перенесите такую номенклатуру в расход. Для этого нажмите , выберите статью расходов и измените бухгалтерский счет.

    Если вы уже принимали услугу от той же организации, СБИС автоматически заполнит статью расхода как в последнем документе.

  6. При оприходовании товаров/материалов на склад нажмите в блоке «На склад». Добавьте номенклатуру, укажите количество и себестоимость. НДС и сумма посчитаются автоматически.

    Если вы уже принимали определенный товар от той же организации, СБИС автоматически заполнит себестоимость по последнему документу прихода.

  7. Нажмите и перейдите в расширенное редактирование. Для товаров с включенным учетом сроков годности заполните поле «Годен до». Если товар импортный, выберите страну производителя и номер ГТД. Сохраните данные.

    Если в типе номенклатуры включен учет серийных номеров, укажите номера у каждой позиции.

  8. На заметку!

    Также в документ можно добавить любую позицию из каталога, отчета, прайса поставщика или СБИС Маркета с помощью корзины. Если поступление сформировано через связанные документы, в него уже добавлена номенклатура. Проверьте и при необходимости скорректируйте наименования.

  9. Убедитесь, что для наименований указаны верные единицы измерения. Если товар поступает в стандартных коробках или пачках, можно указать количество не в основной единице измерения, а сразу в упаковке.
  10. Сверьте итоговые значения со значениями в бумажных документах. Если все верно, нажмите Провести. Документ будет сохранен и проведен, товар оприходован на склад, услуги списаны в расходы. В документе и в реестре появится статус.
  11. Если печатная форма, предложенная поставщиком, вам не подходит, измените настройки печати или добавьте собственную печатную форму.

Чтобы оформить в СБИС возврат, перемещение, списание или другие операции по нескольким выбранным позициям, воспользуйтесь панелью массовых операций.

Приложить скан

К поступлению можно прикрепить скан бумажной накладной или других документов, например сертификатов или свидетельств.

Нажмите «Прикрепить» и выберите «Скан». Изображение сохранится в поступлении.

Нажмите , чтобы открыть его прямо со страницы поступления, не переходя на вкладку «Документы».