Мобильные сотрудники

Создать наряд

Создать наряд

После того как от клиента поступил заказ на работу в офисе или за его пределами, менеджер оформляет наряд: устанавливает срок выполнения, указывает заказчика и назначает исполнителя.

  1. В разделе «Бизнес/Сервис» нажмите .
  2. Откроется карточка наряда. Чтобы ее развернуть, нажмите .

  3. Заполните информацию о наряде:
    • выберите дату и время выполнения работ;
    • укажите заказчика;
    • введите адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис.
      Если работа выполняется , указывать адрес не надо;
    • заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
    • в поле описания укажите дополнительную информацию о наряде. Например, особенность выполнения работ у клиента;
    • добавьте исполнителя;
    • выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
    • На вкладке «Документы» прикрепите файлы.
  4. Нажмите «На выполнение». Теперь наряд можно отправить на распределение или сразу назначить исполнителя.