Создать наряд

После того как от клиента поступил заказ на работу в офисе или за его пределами, менеджер оформляет наряд: устанавливает срок выполнения, указывает заказчика и назначает исполнителя.

1. В разделе «Бизнес/Сервис» нажмите .
   

Откроется карточка наряда. Чтобы ее развернуть, нажмите .

2. Заполните информацию о наряде:
   • выберите дату и время выполнения работ;
   • укажите заказчика;
   • введите адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис.
     Если работа выполняется
     в вашем офисе
     , указывать адрес не надо;
   • заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
   • в поле описания укажите дополнительную информацию о наряде. Например, особенность выполнения работ у клиента;
     
   • добавьте исполнителя;
   • выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
   • На вкладке «Документы» прикрепите файлы.
3. Нажмите «На выполнение». Теперь наряд можно отправить на распределение или сразу назначить исполнителя.