Создать наряд

Приняв заказ на работу на выезде или в офисе компании, менеджер оформляет наряд. В нем он назначает срок выполнения, указывает заказчика и назначает исполнителя.

Оформить наряд на выезд к клиенту можно в разделе «Бизнес/Сервис». Нажмите .

По умолчанию карточка наряда открывается в свернутом виде. Чтобы ее развернуть, нажмите .

Заполните информацию о наряде:

• выберите дату и время выполнения работ. Если не указать исполнителя или дату, он попадет в список нераспределенных;
• установите срок. Наряды, которые не выполнены вовремя, попадают в просрочку;
• укажите заказчика;
• введите адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис.
  Если наряд
  проходит в вашем офисе
  , указывать адрес не надо;
• заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
• в поле описание укажите дополнительную информацию о наряде. Например, краткое описание работы или особенность ее выполнения у клиента;

• добавьте исполнителя;
• выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
• при необходимости укажите документ, на основании которого оформлен наряд.

На вкладке «Документы» прикрепите документацию, необходимую для выполнения работ.

Нажмите На выполнение. Теперь наряд можно отправить на распределение или проверку.