После того как от клиента поступил заказ на работу в офисе или за его пределами, менеджер оформляет наряд: устанавливает срок выполнения, указывает заказчика и назначает исполнителя.
- В разделе «Бизнес/Сервис» нажмите
.
- Заполните информацию о наряде:
- выберите дату и время выполнения работ;
- укажите заказчика;
- введите адрес клиента. Нажмите , чтобы увидеть расположение на карте. В поле «Комментарий к адресу» укажите, например, как пройти к клиенту от остановки или где находится вход в офис.
Если работа выполняетсяв вашем офисе, указывать адрес не надо; - заполните контактные данные. Если они указаны в карточке клиента, нажмите «Контакты» и выберите из списка представителя, телефон и email;
- в поле описания укажите дополнительную информацию о наряде. Например, особенность выполнения работ у клиента;
- добавьте исполнителя;
- выберите вид работы из справочника или создайте новый вид работ;
- На вкладке «Документы» прикрепите файлы.
- Нажмите «На выполнение». Теперь наряд можно отправить на распределение или сразу назначить исполнителя.
Откроется карточка наряда. Чтобы ее развернуть, нажмите .