Мобильные сотрудники

Оформить наряд из счета

Оформить наряд из счета

Если в счет были добавлены услуги, удобнее всего оформить выезд к клиенту прямо из счета. Чтобы это было возможно, для типа номенклатуры «Услуга» включите условие «Требуется наряд».

Чтобы создать наряд из счета:

  1. Перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/Счета», откройте счет и нажмите «Не оформлен наряд».
  2. Часть полей СБИС заполнит автоматически. Проверьте и дополните данные:
    • укажите желаемые дату и время выезда;
    • в поле «Заказчик» будет указан контрагент, которому выставлен счет;
    • адрес СБИС заполнит по карточке контрагента — данные можно редактировать;
    • в строке «Контакты» укажите телефон, чтобы исполнитель мог связаться с заказчиком;
    • в поле «Описание» укажите дополнительную информацию, например, краткое описание работы;
    • добавьте исполнителя. Если его не назначить, наряд попадет в список нераспределенных, из которого исполнителя можно будет добавить позднее.
  3. Отправьте наряд в работу — нажмите На выполнение.

Если на часть услуг по счету уже оформлены наряды, в документе будет ссылка «Наряд, дата». Чтобы создать работы на оставшиеся услуги, перейдите по ссылке и нажмите Отгрузить.

Завершите оформление наряда и отправьте его на выполнение.