Все о компаниях и владельцах

Добавить контрагента в «Избранные»

Добавить контрагента в «Избранные»

В разделе «Компании/Избранные» можно быстро найти контрагентов, с которыми вы уже работаете, а также добавить организации, с которыми хотите сотрудничать — вся полезная информация о них будет под рукой. Для этого откройте список компаний и нажмите .

Чтобы отправить в «Избранные» сразу несколько организаций, используйте загрузку через Excel.

Компании автоматически добавляются в «Избранные», если:

  • добавить контрагента в раздел «Бизнес/Закупки/Расходы/Поставщики», компания появится в папке «Поставщики»;
  • добавить компанию в список контрагентов в CRM, она отобразится в папке «Клиенты»;
  • указать контактные данные представителей или создать событие в карточке компании;
  • отправить документы этому контрагенту;
  • закрепить компанию за ответственным менеджером.

Изменить название компании в «Избранных»

Избранную организацию можно переименовать — это позволит вам не спутать организации с одинаковыми названиями. Для этого на вкладке «Избранные» перейдите в карточку контрагента, нажмите «Изменить» и отредактируйте название. Сохраните.

В карточке организации будет отображаться новое название, а в печатных формах документов — официальное наименование. Чтобы увидеть его, нажмите . Чтобы изменить данные своей компании, перейдите в раздел «Настройки/Наша компания».

Удалить контрагента из «Избранных»

В разделе «Компании/Избранные» наведите курсор на название организации. Нажмите и выберите «Удалить».

Чтобы удалить сразу несколько карточек компаний, нажмите и отметьте их. Кликните и выберите «Удалить».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.