Попасть в карточку организации можно несколькими способами.
Из документа или задачи
В документе или задаче нажмите название компании.
В разделе «Компании»
Найдите компанию в блоке «Компании» или на вкладке «Избранные».
Из списка клиентов
- в CRM
В разделе «Бизнес/ Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» найдите нужную компанию и откройте ее карточку.
- в карточке сотрудника
В разделе «Сотрудники» откройте карточку работника, вкладка «На работе/Клиенты». Найдите компанию и откройте ее карточку.
В контактах
Найдите контакт контрагента и нажмите на название компании. Во всплывающем окне перейдите по ссылке «Все документы и события» — откроется карточка компании на вкладке с данными CRM. Если хотите открыть карточку на вкладке с общими сведениями о компании, нажмите ссылку «Подробнее».
Из карточки торга
В карточке торга нажмите название компании.
В списке потенциальных заказчиков и поставщиков
В разделе «Торги» в блоке «Заказчики» или «Поставщики» найдите интересующую компанию и откройте ее карточку.
