Как настроить ограничения для функциональной роли

Как настроить ограничения для функциональной роли
Русский

Для функциональной роли можно установить ограничения — они позволяют точнее определить исполнителя этапа. Функциональные ограничения не влияют на видимость разделов, документов и задач, а используются только для выбора исполнителя.

Есть несколько видов ограничений:

Пример настройки функциональной роли

Рассмотрим пример: в группе компаний несколько бухгалтеров обрабатывают входящие первичные документы, но каждый из них работает с документами конкретного юридического лица:

  • Киржанова А.В. — ООО «Кадр»;
  • Перевозчикова Е.М. — ООО «Мастер Плюс».

Главный бухгалтер Сидоров И.П. подписывает все документы с суммой сделки свыше 1 000 000 ₽.

Для настройки бизнес-процесса создайте роль «Бухгалтер» и настройте ограничения.

  1. Нажмите и добавьте сотрудника Киржанову А.В.. Установите ограничение по юридическому лицу ООО «Кадр».
  2. Кликните «без ограничений по сумме» и укажите «до 1 000 000».
  3. Аналогично добавьте Перевозчикову Е.М. и установите ограничение по юридическому лицу ООО «Мастер Плюс» на сумму до 1 000 000 ₽.
  4. Настройте ограничение для главного бухгалтера — добавьте Сидорова И.П., нажмите «сумм документа» и укажите «от 1 000 000».
  5. Сохраните роль. Выберите группировку «По типу ограничений» и проверьте ограничения сотрудников.

Функциональная роль создана. При настройке бизнес-процесса входящих первичных документов выберите ее в качестве исполнителя этапа.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.